Россия: бренды на Wildberries — влажный корм для кошек

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 128 брендов конкурируют в категории, при этом лишь 12 демонстрируют одновременно высокий рейтинг и значительное количество отзывов.
• Топ-5 брендов по прокси-объёму (FELIX, sheba, PURINA ONE, Гурмэ, FELIX.) контролируют около 50% рынка, оставляя сегмент «Прочие» крайне раздробленным.
• Ценовой диапазон широк (95–4 798 ₽), но основная масса предложений сконцентрирована в коридоре 142–4 751 ₽, что указывает на наличие нескольких ценовых сегментов.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но создаёт высокие операционные издержки и барьеры для новых игроков.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по категории «влажный корм для кошки» в Москве. Рассматривается представленность брендов на платформе. Объём выборки составляет 953 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Рекомендации: «Звёздам» поддерживать качество, «Растущим» инвестировать в маркетинг, «Нишевым» пересмотреть позиционирование, а «Проблемным» срочно улучшать продукт.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает, что бренды с высокой лояльностью (много отзывов) могут удерживать средние и премиальные ценовые позиции. Наблюдается умеренная прокси-эластичность: резкий рост цены выше 1 300 ₽ ведёт к сужению аудитории. Практический шаг — тестирование цен в коридоре 800–1 200 ₽ для оптимизации объёма и маржи.

Распределение цен

Распределение цен сегментировано: эконом-сегмент (до 500 ₽), масс-маркет (500–1 200 ₽) и премиум (свыше 1 200 ₽). Наиболее насыщенный ценовой коридор — 142–4 751 ₽. Рекомендация для новых игроков — вход в ниши масс-маркета с уникальным УТП, избегая прямого ценового соперничества с лидерами в премиуме.

Доли рынка

Крупнейшие доли по прокси-объёму принадлежат FELIX (14.7%), sheba (13.4%), PURINA ONE (7.5%), Гурмэ (6.9%) и FELIX. (6.9%). Сегмент «Прочие», объединяющий более 120 брендов, занимает около 50% рынка, что указывает на наличие скрытых нишевых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности, для остальных — дифференциация и работа с узкими аудиториями.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает умеренную дисперсию: медианные значения находятся в диапазоне 799–1 092 ₽. Наибольший разброс цен у бренда Гурмэ. Анализ указывает на необходимость корректировки ассортимента: брендам стоит оптимизировать линейки, убирая SKU с аномально высокими или низкими ценами, выбивающимися из общего ценового позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных на Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос по нужной категории и геолокации (Москва). Далее с помощью инструментов платформы Индексбокс осуществляется сбор метрик по SKU: цена, рейтинг, количество отзывов, бренд. Полученный датасет позволяет проводить аналогичный анализ для любого продукта.

Заключение

Ключевые выводы: рынок фрагментирован, но управляется несколькими сильными брендами; ценовая дискриминация очевидна; успех коррелирует с лояльностью, измеряемой отзывами. Рекомендация инвесторам — фокусироваться на брендах из квадранта «Растущие» с потенциалом масштабирования. Барьеры входа: высокие затраты на логистику в Москве, доминирование лидеров в выдаче, необходимость создания объёма отзывов. Региональный аспект: Москва обеспечивает максимальную доступность товара для конечного потребителя, но требует от продавцов наличия складов в регионе или использования услуг FBY, что увеличивает издержки и сложность операций.