Россия: бренды на Wildberries — вода питьевая

Ключевые выводы

• Рынок питьевой воды на Wildberries в Москве характеризуется высокой концентрацией: на долю двух ведущих брендов («Святой источник» и «ФрутоНяня») приходится более 60% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается чёткая сегментация по цене: массовый сегмент (300–600 ₽) соседствует с премиальными предложениями (свыше 1000 ₽), что указывает на разнородность потребительского спроса.
• Высокий средний рейтинг (4.88) свидетельствует о качестве товаров, однако значительная часть брендов (46 из 132) имеет низкий рейтинг при малом количестве отзывов, что сигнализирует о проблемах с вовлечённостью или узнаваемостью.
• Логистика и доступность в Москве, как ключевом хабе, снижают барьеры для представленности брендов, но обостряют ценовую конкуренцию и повышают требования к скорости доставки.

Методология

Выводы настоящего отчёта основаны на анализе публично доступных данных электронной коммерции маркетплейса Wildberries в Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «питьевая вода». Количество SKU в 671 единицу является объёмом выборки для исследования, а не полным ассортиментом категории. Данные собраны по продуктным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов, 24 бренда, например, «Аквалинк»), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, 37 брендов, например, TASSAY), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, 46 брендов, например, «Южный берег») и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, 10 брендов, например, FIJI). Рекомендации: «Звёздам» — укреплять лидерство, «Растущим» — инвестировать в маркетинг для увеличения видимости, «Нишевым» — пересмотреть ценностное предложение, «Проблемным» — срочно работать над качеством и сервисом.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём продаж» показывает, что наибольший объём спроса сконцентрирован в среднем ценовом диапазоне (397–1 710 ₽). Высокий ценовой сегмент демонстрирует низкую прокси-эластичность спроса, что характерно для премиальных и нишевых брендов. Практические шаги: для массовых брендов критична ценовая конкуренция, в то время как премиальные игроки должны делать акцент на уникальности и качестве для оправдания высокой цены.

Распределение цен

Распределение цен является широким (от 316 до 27 923 ₽) и полимодальным, что указывает на наличие нескольких чётких ценовых сегментов: экономичного, массового и премиального. Наиболее насыщенный коридор находится в диапазоне массового сегмента. Рекомендации: брендам необходимо чётко позиционироваться внутри одного из сегментов, избегая ценовой неопределённости, которая может дезориентировать покупателя.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму крайне концентрирована: «Святой источник» контролирует 49.9%, а «ФрутоНяня» — 13%. На долю сегмента «Прочие», объединяющего множество малых брендов, приходится оставшаяся часть, что указывает на наличие длинного хвоста скрытых игроков с минимальной долей. Стратегические ходы: лидерам следует защищать долю через агрессивный маркетинг и расширение ассортимента, малым брендам — искать узкие ниши или рассматривать возможность кооперации.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у «Святого источника». Медианные цены лидеров различаются: от 324 ₽ у «ФрутоНяни» до 1 300 ₽ у «Стэлмас». Это свидетельствует о разных ценовых стратегиях и ширине ассортиментных линеек. Анализ дисперсии цен рекомендует брендам оптимизировать ассортимент, убирая SKU с аномальной ценой, которая может нарушать восприятие бренда.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам необходимо определить целевой поисковый запрос (продукт), указать географию (например, Москва) и задать параметры сбора: количество страниц, ключевые метрики (цена, рейтинг, отзывы). Далее осуществляется сбор и агрегация данных по SKU с последующей очисткой и расчётом производных показателей, таких как прокси-объём продаж.

Заключение

Ключевые выводы: рынок питьевой воды на Wildberries зрелый и конкурентный, с доминированием нескольких крупных игроков и высокой фрагментацией в «хвосте». Рекомендации инвесторам: рассматривать возможности консолидации малых брендов или инвестиции в растущие нишевые проекты с высоким рейтингом. Основные барьеры входа — необходимость значительных маркетинговых затрат для завоевания видимости и доверия, а также налаживание эффективной логистики. Региональный аспект: Москва как основной логистический хаб России обеспечивает лучшую доступность товаров и снижает издержки доставки для продавцов, но одновременно формирует высокую плотность конкуренции, требующую от новых игроков уникального УТП.