Россия: бренды на Wildberries — восстановление после тренировки

Ключевые выводы

• Рынок восстановления после тренировки на Wildberries характеризуется высокой фрагментацией (66 брендов) и значительным ценовым разбросом от 290 до 5 569 рублей.
• Доля рынка крайне концентрирована: на топ-5 брендов по прокси-объёму (supptrue, SPORT TECHNOLOGY NUTRITION, STEELPOWER, NotBad, Эксмо) приходится свыше 73% спроса.
• Наблюдается слабая корреляция между ценой и объёмом продаж, что указывает на низкую ценовую эластичность спроса в премиальном сегменте и важность репутации бренда.
• Большинство брендов (37 из 66) находятся в «проблемном» квадранте с низким рейтингом и малым числом отзывов, что сигнализирует о недостаточной вовлечённости аудитории или низком качестве продукта.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что снижает барьеры для выхода новых игроков, но обостряет ценовую конкуренцию.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов в категории «восстановление после тренировки». Объём выборки составляет 160 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по указанной поисковой категории. Прокси-объём спроса рассчитан на основе отзывов с предположением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг, много отзывов) — это 5 брендов, таких как «Бальзамы», задающие стандарты качества. «Растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов), например, Дона2, имеют потенциал для масштабирования при инвестициях в маркетинг. «Нишевые» (низкий рейтинг, много отзывов), как SiS SCIENCE IN SPORT, имеют лояльную аудиторию, но нуждаются в улучшении продукта. «Проблемные» (низкий рейтинг, мало отзывов) — 37 брендов, включая TEKA, требуют пересмотра бизнес-модели или выхода с рынка.

Цена и прокси-объём

Анализ диаграммы «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает отсутствие чёткой линейной зависимости. Бренды с высоким объёмом продаж (supptrue) демонстрируют агрессивную ценовую стратегику в среднем сегменте. Премиальные бренды с высокой ценой имеют низкий объём, что указывает на низкую прокси-эластичность спроса в этой нише. Практическим шагом для новых игроков является позиционирование в среднем ценовом диапазоне (500–1500 рублей) с акцентом на доказанное качество.

Распределение цен

Распределение цен является широким (343–5 516 ₽) и полимодальным. Рынок чётко сегментирован: бюджетный сегмент (до 800 ₽), масс-маркет (800–2000 ₽) и премиум (свыше 2000 ₽). Наиболее насыщенный ценовой коридор — масс-маркет. Рекомендация для брендов — избегать ценового вакуума между сегментами и чётко позиционировать цену относительно ключевых конкурентов в выбранном сегменте.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму крайне неравномерна. Лидер supptrue контролирует 38.3%, а топ-5 брендов — свыше 73%. На сегмент «Прочие», объединяющий 61 бренд, приходится менее 27% спроса, что указывает на массу скрытых игроков с минимальным влиянием. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение продуктовых линеек. Для остальных — поиск узкой ниши, партнёрства или ребрендинг для выхода из анонимности.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока. Наибольший разброс у бренда Эксмо, что может говорить о широкой продуктовой линейке. Медианные цены лидеров растут пропорционально их рыночной доле, кроме supptrue, который доминирует за счёт низкой медианной цены (543 ₽). Анализ дисперсии рекомендует брендам оптимизировать ассортимент, сокращая крайне дешёвые или дорогие SKU, которые могут размывать восприятие.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо сформировать пользовательский поисковый запрос на маркетплейсе. Парсинг данных осуществляется по структурированным полям: название товара, бренд, цена, рейтинг, количество отзывов. Ключевым параметром является точность ключевого слова, определяющего категорию. Последующая обработка включает очистку данных, агрегацию по брендам и расчёт производных метрик, таких как прокси-объём.

Заключение

Ключевой вывод: рынок восстановления после тренировки на Wildberries зрелый и конкурентный, с высокими барьерами для завоевания доли из-за концентрации спроса у лидеров. Инвесторам следует рассматривать бренды из квадранта «Растущие» или нишевых игроков с уникальным УТП. Основные барьеры входа — необходимость значительных маркетинговых затрат для генерации отзывов и сложность конкуренции с устоявшимися низкими ценами лидеров. Региональный аспект: Москва, как главный логистический узел, обеспечивает максимальную доступность товаров и быструю доставку, что является стандартом для покупателей и обязательным условием для продавцов.