Россия: бренды на Wildberries — ящик для инструмента

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 133 бренда конкурируют в категории, при этом на долю пяти лидеров приходится более 70% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов и рыночной долей, что подтверждает использование отзывов в качестве надёжного прокси-показателя спроса.
• Ценовой диапазон крайне широк (от 293 до 18 000 ₽), что указывает на чёткую сегментацию рынка на бюджетный, средний и премиальный сегменты.
• Бренды с высоким рейтингом и большим числом отзывов (например, DEKO, СИБРТЕХ) доминируют, формируя высокий барьер входа для новых игроков за счёт накопленной репутации.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что усиливает ценовую конкуренцию и требует от игроков оптимизации цепочек поставок.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере категории «ящик для инструментов». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Указанное количество SKU (897) представляет объём выборки для исследования, а не весь ассортимент категории. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов). Рекомендации: «Звёздам» инвестировать в удержание лидерства, «Растущим» — наращивать видимость, «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения, а «Проблемным» — срочно работать над качеством и сервисом.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости цены от прокси-объёма продаж показывает, что наибольший спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (1 400–1 800 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг для игроков — фокусироваться на оптимизации цены в данном коридоре для максимизации объёмов, избегая как излишнего удешевления, так и выхода в премиум без соответствующего ценностного предложения.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий диапазон с наибольшей концентрацией предложения в коридоре от 470 до 17 823 ₽. Рынок чётко сегментирован: бюджетный сегмент (до 1 000 ₽), массовый рынок (1 000–3 000 ₽) и премиум (свыше 3 000 ₽). Рекомендация для новых игроков — вход через ниши в массовом сегменте с уникальным УТП, избегая прямой конкуренции с лидерами по цене.

Доли рынка

На долю пяти ключевых брендов (DEKO, СИБРТЕХ, BestHome, Blocker, STELS) приходится около 71% рынка по прокси-объёму. Сегмент «Прочие», объединяющий более 120 брендов, занимает оставшиеся 29%, что указывает на наличие множества скрытых игроков с низкой долей. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение экосистемы товаров. Остальным следует искать узкие ниши или рассматривать партнёрства для увеличения масштаба.

Диапазон цен (boxplot)

Анализ разброса цен у топ-5 брендов показывает, что их медианные цены сгруппированы в узком диапазоне (1 410–1 770 ₽), что подтверждает высокую конкурентную интенсивность в среднем сегменте. При этом у каждого бренда есть выбросы — позиции в премиум-диапазоне. Рекомендация по корректировке ассортимента: оптимизировать базовый ассортимент вокруг медианной цены, а премиальные SKU использовать для укрепления имиджа и тестирования ценового потолка.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо чётко определить поисковый запрос (категорию товара), целевой регион (например, Москва) и ключевые метрики (цена, рейтинг, отзывы). Сбор данных осуществляется путём автоматизированного обхода карточек товаров по заданным критериям с последующей агрегацией и очисткой информации для анализа.

Заключение

Ключевые выводы: рынок зрелый и конкурентный, где успех определяют ценовое позиционирование в среднем сегменте и накопленная репутация. Инвесторам следует рассматривать бренды из квадранта «Растущие» с высоким рейтингом или игроков с уникальной технологией в премиум-сегменте. Основные барьеры входа — высокая конкуренция, стоимость привлечения трафика и необходимость быстрого накопления отзывов. Региональный аспект: Москва как основной логистический узел минимизирует затраты на доставку для продавцов, но одновременно повышает требования к скорости выполнения заказов и доступности товара на складах.