Россия: бренды на Wildberries — замороженные овощи

Ключевые выводы

• Рынок демонстрирует экстремальную концентрацию: бренд Eko контролирует более 90% прокси-объёма продаж, формируя квазимонополию.
• Наблюдается сильная ценовая дисперсия (от 105 до 991 ₽), что указывает на сегментацию по качеству, упаковке или позиционированию, а не на прямую конкуренцию.
• Большинство брендов (15 из 18) находятся в квадранте «проблемных» с низким рейтингом и малым числом отзывов, что сигнализирует о низкой вовлечённости или неудовлетворённости покупателей.
• Высокий средний рейтинг категории (4.93) маскирует проблемы: у лидера по отзывам (Давыдовский продукт) рейтинг ниже порогового значения, что создаёт риски для удержания доли.
• Значительная доля SKU (83%) имеет нулевой прокси-объём, что свидетельствует либо о новых listings, либо о неэффективном управлении ассортиментом у многих игроков.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере категории «замороженные овощи». Рассматривается представленность брендов по продукту. Объём выборки составляет 90 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (Eko), «Растущие» (Без бренда), «Нишевые» (Давыдовский продукт) и «Проблемные» (остальные 15 брендов). Eko демонстрирует эталонное сочетание высокого рейтинга и массового спроса. Давыдовский продукт, несмотря на объём, имеет рейтинг ниже порогового, что требует срочной работы с качеством и обратной связью. Остальным брендам необходимо пересмотреть ценностное предложение и маркетинговую активность.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает обратную зависимость: лидер рынка Eko работает в минимальном ценовом сегменте (~105 ₽), что указывает на высокую прокси-эластичность спроса в категории. Бренды в среднем и высоком ценовых диапазонах не смогли генерировать значительный объём, что говорит либо о недостаточной perceived value, либо о ошибках в позиционировании. Стратегия низкой цены является доминирующей для захвата доли.

Распределение цен

Распределение цен является широким (114–982 ₽), что свидетельствует о чёткой сегментации рынка. Насыщенность ценового коридора высока, но реальный спрос сконцентрирован в его нижней части. Рекомендуется сегментировать ассортимент: базовый сегмент для массового спроса (до 200 ₽) и премиальный — для малых партий с уникальным составом или эко-атрибутами. Большинство текущих предложений в среднем диапазоне не находят отклика.

Доли рынка

Рынок гиперконцентрирован: на Eko приходится 91.1% прокси-объёма, на Давыдовский продукт — 8.8%. Сегмент «Прочие», объединяющий 16 брендов, занимает лишь 0.1%, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальным рыночным влиянием. Лидерам следует укреплять лояльность и расширять ассортимент для удержания позиций. Остальным игрокам необходимо искать узкие ниши или рассматривать консолидацию.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов подтверждает сильную сегментацию: Eko занимает ультранизкий сегмент (медиана 105 ₽), Давыдовский продукт и MAKONYA — средний (384 и 352 ₽), а «Без бренда» — высокий (803 ₽). Такой разброс цен при схожем продукте указывает на разные стратегии позиционирования и целевой аудитории. Брендам в среднем диапазоне стоит проанализировать, обоснована ли их надбавка к цене Eko с точки зрения потребительских свойств.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам можно сформировать пользовательский поисковый запрос на платформе Индексбокс. Необходимо указать ключевое слово (продукт), маркетплейс (например, Wildberries) и регион (например, Москва). Система выполнит парсинг актуальных данных, предоставив структурированный отчёт по представленности брендов, ценам, рейтингам и отзывам для последующей аналитики.

Заключение

Ключевой вывод: рынок замороженных овощей на Wildberries в Москве является зрелым с доминированием одного низкоценового игрока, что создаёт высокий барьер для новых участников. Инвесторам стоит рассматривать ниши в премиальном сегменте (органическая продукция, миксы) или компании с уникальной логистикой. Основные барьеры входа — необходимость конкурировать с ценой лидера, высокие затраты на привлечение трафика и логистика «последней мили» в Москве. Региональный аспект критичен: Москва как крупнейший хаб обеспечивает лучшую доступность и скорость доставки, что снижает логистические издержки для продавцов и формирует высокую конкуренцию. Рекомендуется регулярный мониторинг динамики через платформу Индексбокс для отслеживания сдвигов в долях, ценовых стратегиях и появления новых трендов.