Россия: бренды на Wildberries — зубная нить

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией (153 бренда) и экстремальным ценовым диапазоном от 100 до 335 499 рублей, что сигнализирует о наличии нишевых премиум-сегментов.
• Топ-5 брендов (SPLAT, Oral-B, Dr.Ziza, TUKS, DAS EXPERTEN) контролируют около 69% прокси-объёма продаж, демонстрируя высокую концентрацию спроса у лидеров.
• Наблюдается обратная корреляция между средней ценой и прокси-объёмом продаж: бренды с низкими и средними ценами (100–600 руб.) генерируют наибольший объём отзывов.
• Значительная часть брендов (57 из 153) находится в квадранте «низкий рейтинг / мало отзывов», что указывает на высокий уровень неудачных рыночных позиций или новых запусков.
• Ценовое распределение имеет тяжёлый правый хвост, с основным кластером предложений в диапазоне 3 454–332 145 рублей, что формирует отдельный премиум-сегмент.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «зубная нить». Объём выборки составляет 880 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), такие как D.I.E.S. и PASTA DEL CAPITANO, укрепляют лояльность. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов), например Reach и Luck, требуют инвестиций в видимость. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов), как erdina и Milleks, нуждаются в перепозиционировании или выводе. «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов), включая SILCAMED и PRESIDENT, срочно требуют работы с качеством и обратной связью.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает обратную зависимость: бренды с низкой и средней ценой (102–663 руб.) генерируют основной объём отзывов (1 220–38 680). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в массовом сегменте. Практическим шагом для брендов является фокус на ценовом позиционировании в коридоре 100–600 рублей для захвата доли, при этом премиум-сегмент требует иной, ценностной стратегии коммуникации.

Распределение цен

Распределение цен с оценкой плотности (KDE) выявляет два основных сегмента. Основной кластер массового спроса сосредоточен в диапазоне до 3 454 рублей. Второй, менее плотный, но значимый сегмент лежит в коридоре 3 454–332 145 рублей, формируя премиум-нишу. Рекомендация для новых игроков — вход в нижнюю часть массового сегмента, тогда как существующие премиум-бренды должны усиливать нарратив о ценности для оправдания высокой цены.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму показывает доминирование топ-5 брендов: SPLAT (24.3%), Oral-B (19%), Dr.Ziza (13.2%), TUKS (6.6%), DAS EXPERTEN (5.6%). На сегмент «Прочие», объединяющий 148 брендов, приходится лишь около 31% рынка, что указывает на высокую концентрацию. Стратегия для лидеров — защита доли через усиление лояльности и расширение ассортимента. Остальным игрокам следует искать узкие ниши, недоступные гигантам, или фокусироваться на инновациях.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность. SPLAT и Oral-B демонстрируют сравнительно узкие «ящики» и высокие медианы (617 и 506 руб. соответственно), что говорит о стабильном премиальном позиционировании. Dr.Ziza, при самой низкой медиане (114 руб.), имеет широкий разброс, возможно, охватывая несколько суб-брендов или форматов. Анализ дисперсии рекомендует брендам оптимизировать ассортимент: сокращать SKU с аномальными ценами, выбивающимися из общего позиционирования, для усиления clarity для потребителя.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию или поисковый запрос, соответствующий продукту. Далее, с использованием специализированных инструментов (например, Индексбокс), осуществляется сбор данных по SKU, включая цены, бренды, рейтинги и количество отзывов. Полученный датасет затем очищается и агрегируется для последующего анализа ключевых метрик, таких как средняя цена, доля рынка и распределение рейтингов.

Заключение

Ключевой вывод: рынок зубной нити в Москве зрелый и конкурентный, с чётким разделением на массовый и премиум-сегменты. Инвесторам рекомендуется рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом и потенциалом масштабирования или технологии, снижающие логистические издержки. Основные барьеры входа — высокая конкуренция за видимость на маркетплейсе, необходимость выстраивания логистики в Москву как ключевой хаб и зависимость от репутации, накопленной через отзывы. Региональный аспект: Москва как логистический центр обеспечивает максимальную доступность товаров и быстрые сроки доставки, что является критическим конкурентным преимуществом для игроков на Wildberries и одновременно повышает операционные требования.