Рынок аквакормов и протеиновых концентратов в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок аквакормов и протеиновых концентратов в ЕАЭС и СНГ растет опережающими темпами по сравнению с общим объемом аквакультуры.

За последние пять лет видимое потребление аквакормов в регионе увеличилось более чем на треть, что связано с расширением товарного рыбоводства в России, Узбекистане и Казахстане. Драйверами роста выступают повышение интенсивности выращивания и переход на экструдированные корма с высоким содержанием протеина. Наибольший вклад в динамику вносят Россия и Узбекистан, где объемы аквакультуры растут двузначными темпами. В то же время в Беларуси и Армении рынок развивается умеренно, с акцентом на форелеводство.

Основными потребителями аквакормов выступают предприятия аквакультуры, при этом доля прямых контрактов с производителями кормов преобладает.

Спрос на аквакорма в регионе почти полностью формируется B2B-сегментом — рыбоводными хозяйствами, выращивающими лососевые, карповые и осетровые виды. Каналы сбыта включают прямые поставки от производителей (около 60% рынка), дистрибьюторов и тендерные закупки. В последние годы растет доля маркетплейсов и онлайн-платформ, особенно в сегменте малых хозяйств. В России и Казахстане активно развиваются собственные кормовые заводы, что снижает зависимость от импорта.

Рынок характеризуется высокой долей импорта, особенно по протеиновым концентратам, при этом локальные производители усиливают позиции.

Импорт аквакормов и протеиновых концентратов в ЕАЭС и СНГ составляет более половины видимого потребления, причем основными поставщиками выступают страны Европы и Юго-Восточной Азии. Среди стран региона лидером по производству является Россия, где работают такие компании, как ООО «Аквакорм» и ООО «Корм-Аква». В Беларуси и Казахстане также есть локальные производители, но их доля невелика. Консолидация рынка низкая: на топ-5 игроков приходится менее трети рынка.

Основными ограничениями развития рынка являются сырьевая зависимость и логистические издержки, особенно для стран Центральной Азии.

Производство аквакормов в регионе сильно зависит от импорта рыбной муки и соевого шрота, что делает отрасль уязвимой к ценовым колебаниям на мировых рынках. Логистические ограничения, включая высокие транспортные тарифы и недостаток складских мощностей, особенно остро стоят для Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Кроме того, в ряде стран наблюдается дефицит квалифицированных кадров для аквакультуры. Регуляторные требования к качеству кормов постепенно ужесточаются, что стимулирует модернизацию производства.

К 2035 году рынок аквакормов в ЕАЭС и СНГ может вырасти в 1,5–2 раза при условии развития локального производства и аквакультуры.

Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка в 2025–2035 гг. составит 5–7% в натуральном выражении, что будет обеспечено расширением аквакультуры в России, Узбекистане и Казахстане. Наиболее перспективными нишами являются корма для лососевых и осетровых, а также протеиновые концентраты из альтернативных источников (насекомые, микроводоросли). Экспортный потенциал региона ограничен, но возможен в направлении стран Центральной Азии и Закавказья. Ключевым фактором успеха станет снижение импортозависимости по сырью.