Рынок кормового рыбного масла в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок кормового рыбного масла в ЕАЭС и СНГ в 2012–2025 гг. демонстрировал устойчивый рост, поддерживаемый расширением аквакультуры и животноводства.

За период 2012–2025 годов видимое потребление кормового рыбного масла в регионе увеличилось в 1,5–2 раза, при этом среднегодовой темп роста составил около 3–5%. Основными драйверами выступили наращивание производства аквакультуры в России, Беларуси и Казахстане, а также повышение доли рыбной муки и масла в рационах сельскохозяйственных животных. Динамика спроса была неравномерной по странам: наиболее быстрый рост отмечен в России и Казахстане, тогда как в Молдове и Туркменистане потребление оставалось стабильным. В целом рынок сохранял положительную динамику, несмотря на колебания мировых цен и логистические сбои.

Основными потребителями кормового рыбного масла в ЕАЭС и СНГ выступают производители комбикормов для аквакультуры и животноводства, при этом прямые контракты доминируют в каналах сбыта.

Более 70% потребления кормового рыбного масла в регионе приходится на сектор аквакультуры, особенно на выращивание лососёвых и осетровых в России и Беларуси. Оставшаяся часть используется в производстве кормов для свиней и птицы. Каналы сбыта преимущественно прямые: крупные комбикормовые заводы заключают долгосрочные контракты с производителями или импортёрами. В странах с менее развитой аквакультурой (Узбекистан, Таджикистан) преобладает импорт через посредников.

Рынок кормового рыбного масла в ЕАЭС и СНГ характеризуется высокой импортозависимостью, при этом основными поставщиками выступают Норвегия, Исландия и Россия.

Импорт обеспечивает более половины видимого потребления кормового рыбного масла в регионе. Россия, являясь одновременно крупным производителем и потребителем, покрывает внутренний спрос примерно на 40–50% за счёт собственного производства, остальное импортирует. Конкурентная среда умеренно консолидирована: на тройку крупнейших производителей (российские компании и норвежские экспортёры) приходится около 40–50% рынка. Внутри региона отмечается рост конкуренции со стороны местных производителей в России.

Основными вызовами для рынка кормового рыбного масла в ЕАЭС и СНГ являются волатильность цен на сырьё и логистические ограничения, особенно в странах Центральной Азии.

Цены на кормовое рыбное масло сильно зависят от мирового рынка рыбной муки и масла, что создаёт риски для производителей комбикормов. В 2022–2024 годах наблюдался рост цен на 30–50% из-за сокращения вылова в Перу и Чили. Логистические ограничения, включая высокие транспортные расходы и неразвитость инфраструктуры в странах Центральной Азии, увеличивают конечную стоимость продукта. Регуляторные требования к качеству кормов ужесточаются, особенно в России и Казахстане, что требует дополнительных инвестиций в сертификацию. Также отмечается дефицит квалифицированных кадров в аквакультуре, что сдерживает рост спроса в некоторых странах.

Ожидается, что рынок кормового рыбного масла в ЕАЭС и СНГ продолжит расти умеренными темпами до 2035 года, с акцентом на развитие аквакультуры и локализация поставок в России.

По прогнозам, видимое потребление кормового рыбного масла в регионе к 2035 году увеличится на 20–40% по сравнению с 2025 годом, при среднегодовом темпе роста 2–4%. Основным драйвером выступит расширение аквакультуры в России, Беларуси и Казахстане. Ниши с высокой маржинальностью включают производство специализированных кормов для осетровых и лососёвых, а также органического рыбного масла. Экспортный потенциал региона ограничен, но Россия может нарастить поставки в Китай и страны Ближнего Востока. Ключевыми рисками остаются волатильность сырьевых рынков и торговые ограничения.