Рынок цемента в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок цемента в ЕАЭС и СНГ после спада 2020–2022 гг. перешел к восстановительному росту, поддерживаемому инвестициями в инфраструктуру и жилищное строительство.

В 2012–2019 гг. рынок цемента в регионе демонстрировал устойчивый рост, обусловленный масштабными инфраструктурными проектами и развитием жилищного строительства в России, Казахстане и Узбекистане. Пандемия и экономический спад 2020–2022 гг. привели к сокращению потребления на 10–15% в большинстве стран. С 2023 г. началось восстановление: в 2024 г. совокупное потребление в регионе превысило докризисный уровень 2019 г. на 3–5%, главным образом за счет Узбекистана и Казахстана. Драйверами роста выступают государственные инфраструктурные программы и увеличение объемов промышленного строительства.

Основным потребителем цемента в регионе остается сектор промышленного и гражданского строительства, на который приходится более 70% спроса.

Каналы сбыта включают прямые контракты с производителями (более 50% поставок), дистрибьюторские сети (30–35%) и розничные продажи через строительные рынки и DIY-сети (10–15%). В странах Центральной Азии выше доля прямых поставок на крупные стройки, тогда как в России и Беларуси более развита дистрибьюторская сеть.

Рынок цемента в ЕАЭС и СНГ характеризуется высокой концентрацией производства в руках нескольких вертикально интегрированных холдингов, при этом импорт играет значительную роль в странах Центральной Азии.

Крупнейшими производителями цемента в регионе являются «Евроцемент груп» (Россия), «ХайдельбергЦемент» (международный холдинг с активами в России и Казахстане), «Каспий Цемент» (Казахстан) и «Ахангаранцемент» (Узбекистан). Основные поставщики импорта — Китай, Иран и Турция. Рынок умеренно консолидирован, с тенденцией к дальнейшей концентрации за счет слияний и поглощений.

Основными ограничениями развития рынка цемента в регионе являются высокая энергоемкость производства, износ оборудования и логистические барьеры при межстрановых поставках.

Производство цемента относится к энергоемким отраслям: затраты на топливо и электроэнергию составляют до 40–50% себестоимости. В условиях роста цен на энергоносители это создает давление на рентабельность. Средний износ основных фондов на цементных заводах региона оценивается в 50–60%, что требует значительных инвестиций в модернизацию. Логистические ограничения, включая неразвитость транспортной инфраструктуры в Центральной Азии и высокие тарифы на перевозки, сдерживают межстрановую торговлю. Кроме того, ужесточение экологических требований к выбросам CO2 стимулирует переход на «зеленые» технологии, что требует дополнительных капиталовложений.

Ожидается, что рынок цемента в ЕАЭС и СНГ будет расти среднегодовым темпом 2–4% до 2035 г., с наиболее высокими темпами в странах Центральной Азии.

Прогноз предполагает умеренный рост потребления цемента в регионе на уровне 2–4% в год в 2025–2035 гг., поддерживаемый урбанизацией, развитием транспортной инфраструктуры и жилищным строительством. Наиболее динамичными рынками останутся Узбекистан, Казахстан и Таджикистан, где темпы роста могут достигать 4–6% в год. В России и Беларуси рост будет более сдержанным (1–2% в год) в связи с насыщением рынка. Перспективными нишами являются производство высокомарочного цемента для инфраструктурных проектов и сухих строительных смесей. Экспортный потенциал региона ограничен высокой конкуренцией со стороны китайских и иранских производителей, однако возможно увеличение поставок в Афганистан и страны Ближнего Востока.