Рынок цементного раствора (затирки) в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок цементного раствора (затирки) в ЕАЭС и СНГ демонстрирует устойчивый рост, поддерживаемый восстановлением строительной отрасли и урбанизацией.

В период 2012–2025 годов рынок прошел через несколько фаз: стабильный рост до 2019 года, спад в 2020 году из-за пандемии и последующее восстановление. С 2021 года наблюдается уверенный подъем, особенно в сегменте высококачественных затирок для плитки. Ключевыми драйверами выступают увеличение объемов жилищного строительства в России, Казахстане и Узбекистане, а также модернизация инфраструктуры. Темпы роста варьируются по странам: наиболее динамично развиваются рынки Узбекистана и Казахстана, тогда как рынки Беларуси и Молдовы растут медленнее из-за экономических ограничений.

Спрос на цементный раствор (затирку) формируется преимущественно профессиональными строителями и ремонтными бригадами, при этом розничный сегмент также значителен.

Основными потребителями являются строительные компании (B2B), на долю которых приходится более половины спроса. В розничном сегменте (DIY) активны частные домохозяйства, приобретающие продукцию через строительные гипермаркеты и маркетплейсы. Каналы сбыта включают прямые поставки на объекты, дистрибьюторов и розничные сети. В последние годы доля онлайн-продаж растет, особенно в России и Казахстане, где маркетплейсы становятся важным каналом для мелкооптовых и розничных покупателей. В странах Центральной Азии преобладают традиционные каналы — специализированные магазины и рынки.

Рынок характеризуется умеренной консолидацией: несколько крупных международных и локальных производителей занимают значительную долю, но присутствует множество региональных игроков.

Крупнейшие производители представлены как международными компаниями (например, Sika, Mapei), так и локальными лидерами в России, Беларуси и Казахстане. Доля импорта варьируется по странам: в России и Казахстане значительная часть продукции производится на месте, тогда как в странах Центральной Азии (Киргизия, Таджикистан, Туркменистан) импорт из Китая и Турции занимает существенную долю. В целом по региону импорт составляет около трети рынка. Конкуренция усиливается за счет выхода новых игроков из Китая и Ирана, предлагающих продукцию по более низким ценам.

Основными ограничениями развития рынка являются зависимость от импортного сырья и логистические сложности в странах Центральной Азии.

Производство цементного раствора (затирки) требует качественного цемента, полимерных добавок и пигментов, значительная часть которых импортируется. Волатильность валютных курсов и логистические заторы на границах (особенно в Узбекистане и Таджикистане) создают риски для стабильности поставок. Кроме того, в ряде стран региона наблюдается дефицит квалифицированных кадров для производства и применения специализированных составов. Регуляторные требования к качеству и экологичности постепенно ужесточаются, что требует дополнительных инвестиций от производителей.

До 2035 года ожидается умеренный рост рынка с акцентом на премиальные и экологичные продукты, а также расширение локального производства в странах-импортерах.

Прогнозируется, что рынок будет расти со среднегодовым темпом 2–4% в натуральном выражении до 2035 года. Наиболее перспективными нишами являются высококачественные затирки для крупноформатной плитки и керамогранита, а также морозостойкие и водоотталкивающие составы для наружных работ. В странах Центральной Азии ожидается рост локального производства за счет трансфера технологий и инвестиций из России и Китая. Экспортный потенциал региона ограничен, но возможен в рамках ЕАЭС. Основные риски связаны с макроэкономической нестабильностью и изменением строительных норм.