Рынок шрота соевого в Юго-Восточной Азии. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок соевого шрота в Юго-Восточной Азии растёт темпами, превышающими среднемировые, благодаря развитию животноводства и аквакультуры.

За период 2012–2025 годов потребление соевого шрота в регионе увеличилось более чем вдвое, причём основной прирост обеспечили Индонезия и Вьетнам. Драйверами выступают рост поголовья свиней и птицы, а также расширение кормовой базы аквакультуры. Спрос поддерживается изменение потребительского спроса и урбанизацией, что ведёт к росту потребления мяса. Темпы роста замедлились после 2020 года из-за последствий пандемии, но восстановились к 2023 году. Ожидается, что до 2035 года среднегодовой темп роста составит 3–5%.

Основными потребителями соевого шрота являются производители комбикормов для птицеводства и свиноводства, на которые приходится более половины спроса.

В регионе доминирует B2B-сегмент: крупные комбикормовые заводы и агрохолдинги закупают шрот напрямую у импортёров или через трейдеров. Каналы сбыта включают прямые контракты с переработчиками, тендерные площадки и дистрибьюторов. В последние годы растёт доля долгосрочных контрактов, особенно в Таиланде и Малайзии. Розничные продажи шрота для мелких фермеров незначительны. Спрос на высокопротеиновые сорта (с содержанием белка 46–48%) увеличивается, что стимулирует импорт более качественного продукта.

Рынок сильно зависит от импорта: более 80% потребления покрывается поставками из Аргентины, Бразилии и США.

Внутреннее производство соевого шрота сосредоточено в Таиланде и Вьетнаме, где работают маслоэкстракционные заводы, перерабатывающие местные и импортные бобы. Однако объёмы переработки недостаточны для покрытия спроса. Крупнейшими импортёрами являются Индонезия, Вьетнам и Таиланд. В регионе присутствуют международные трейдеры (Cargill, Bunge, Louis Dreyfus) и локальные дистрибьюторы. Консолидация на уровне импортёров умеренная.

Основными вызовами являются волатильность мировых цен на сою, логистические узкие места и ужесточение требований к качеству кормов.

Цены на соевый шрот сильно зависят от урожаев в странах-экспортёрах и курсов валют, что создаёт риски для импортёров. Логистические ограничения включают нехватку портовых мощностей в Индонезии и Филиппинах, а также высокую стоимость внутрирегиональной транспортировки. Регуляторные требования к содержанию ГМО и афлатоксинов различаются по странам, что усложняет унификацию поставок. Кроме того, растёт конкуренция со стороны альтернативных источников белка (рыбная мука, рапсовый шрот).

Ожидается, что к 2035 году потребление соевого шрота в Юго-Восточной Азии вырастет в 1,5–1,7 раза по сравнению с 2025 годом.

Рост будет обеспечен в первую очередь Индонезией и Вьетнамом, где животноводство продолжает расширяться. Перспективными нишами являются производство специализированных кормов для аквакультуры и премиальных кормов для птицы. Возможно увеличение локальной переработки соевых бобов, особенно в Индонезии и Малайзии, что снизит импортозависимость. Однако для этого потребуются инвестиции в маслоэкстракционные заводы и логистику. Экспортный потенциал региона ограничен, за исключением Таиланда, который может наращивать поставки в соседние страны.