Рынок рыбной муки и рыбьего жира в Большом Китае. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок рыбной муки и рыбьего жира в Большом Китае растёт благодаря увеличению производства аквакультуры и спроса на высококачественные корма.

В период 2012–2025 годов рынок демонстрировал устойчивый среднегодовой темп роста в диапазоне 3–5%, с ускорением после 2020 года за счёт восстановления аквакультуры и расширения кормовой базы. Китай остаётся крупнейшим рынком региона, на который приходится более 80% совокупного спроса, в то время как Тайвань и Гонконг обеспечивают дополнительные нишевые сегменты, включая премиальные корма для аквакультуры и фармацевтическое сырьё. Драйверами роста выступают увеличение поголовья выращиваемых видов рыб и креветок, а также повышение требований к питательной ценности кормов. Макао, несмотря на малый объём, играет роль в реэкспорте продукции.

Основными потребителями рыбной муки и рыбьего жира являются производители кормов для аквакультуры, при этом каналы сбыта смещаются в сторону прямых контрактов.

Спрос на рыбную муку и рыбий жир в Большом Китае почти полностью формируется B2B-сегментом, где ключевыми покупателями выступают комбикормовые заводы, обслуживающие аквакультуру (рыбоводство и креветководство). Розничный канал (например, продажа рыбьего жира в капсулах для БАД) составляет менее 5% рынка, но демонстрирует рост за счёт интереса к омега-3. Каналы сбыта постепенно цифровизируются, однако традиционные долгосрочные контракты остаются основой.

Рынок характеризуется высокой импортозависимостью: более половины потребления рыбной муки в Большом Китае обеспечивается поставками из-за рубежа.

Китай является крупнейшим в мире импортёром рыбной муки, при этом основные объёмы поступают из Перу, Чили и стран Юго-Восточной Азии. Внутреннее производство в Китае сосредоточено в прибрежных провинциях (Шаньдун, Фуцзянь) и представлено как крупными переработчиками, так и мелкими предприятиями. Тайвань и Гонконг, напротив, почти полностью зависят от импорта, выступая при этом центрами переработки и реэкспорта.

Основные ограничения роста связаны с волатильностью сырьевой базы и экологическими регуляциями, влияющими на вылов рыбы.

Рынок рыбной муки и рыбьего жира в Большом Китае сталкивается с рядом структурных вызовов. Во-первых, зависимость от импорта из стран с нестабильными уловами (Перу, Чили) создаёт риски ценовых колебаний: за последние пять лет цены на рыбную муку варьировались в диапазоне 20–30%. Во-вторых, экологические ограничения на вылов пелагических видов рыб в Южной Америке и в регионе Большого Китая ужесточаются, что может ограничить предложение. В-третьих, логистические издержки и портовая инфраструктура в Китае создают узкие места, особенно в пиковые сезоны. Наконец, развитие альтернативных белков (соевый шрот, насекомые) постепенно снижает долю рыбной муки в кормах, хотя полная замена маловероятна в ближайшие годы.

Ожидается, что рынок продолжит расти умеренными темпами, с акцентом на повышение качества и диверсификацию источников сырья.

Прогнозируется, что в период 2026–2035 годов рынок рыбной муки и рыбьего жира в Большом Китае будет расти со среднегодовым темпом 2–4%, поддерживаемый расширением аквакультуры в Китае и Тайване. Наиболее перспективными нишами являются премиальные корма для высокоценных видов (лосось, морской окунь) и рыбий жир для фармацевтики и БАД. Импортозависимость сохранится, но возможно увеличение доли поставок из Африки и Индии. Экспортный потенциал региона ограничен, за исключением реэкспорта из Гонконга. Ключевым стратегическим направлением станет развитие технологий переработки и повышение эффективности использования сырья.