Рынок дженериков в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок дженериков в ЕАЭС и СНГ в 2022–2025 годах рос темпами, превышающими 5% в год, с ускорением в странах Центральной Азии.

Спрос на дженерики в регионе поддерживается демографическими факторами: старением населения и ростом распространенности сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. В России, на которую приходится около 60% регионального потребления, рынок рос на 4–6% ежегодно. В Узбекистане и Казахстане темпы достигали 8–10% благодаря расширению государственных программ лекарственного обеспечения. Драйверами также выступают повышение доступности медицинской помощи и переход врачей на назначение генериков в рамках клинических рекомендаций. В целом рынок демонстрирует положительную динамику, несмотря на макроэкономическую нестабильность.

Основными потребителями дженериков являются государственные медицинские учреждения и розничные аптеки, при этом доля онлайн-продаж растет.

В структуре спроса преобладают препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инфекций. Государственные закупки составляют от 30% в Молдове до 50% в Беларуси, формируя стабильный спрос. Онлайн-каналы набирают долю: в 2024 году на них приходилось около 10% розничных продаж в регионе, с перспективой роста до 20% к 2030 году. Прямые контракты между производителями и больницами распространены в Армении и Киргизии.

Рынок характеризуется высокой долей импорта, особенно в странах Центральной Азии, и присутствием крупных международных и локальных производителей.

Импорт покрывает от 30% потребления в России до 70% в Таджикистане и Туркменистане. Основные поставщики — Индия (около 40% импорта) и Китай (20%). Среди локальных производителей лидируют российские компании, такие как «Фармстандарт» и «Биокад», а также белорусские «Белмедпрепараты» и казахстанский «Химфарм». Консолидация рынка умеренная: на топ-10 компаний приходится около 35% продаж. В сегменте онкологических и иммуномодулирующих препаратов доля импорта выше — до 80%.

Основными ограничениями развития рынка являются зависимость от импортных активных фармацевтических ингредиентов и ценовое регулирование.

Ценовое регулирование, включая референтные цены и предельные наценки, сжимает маржинальность производителей. Логистические издержки высоки, особенно для стран Центральной Азии, что увеличивает конечную цену препаратов. Кадровый дефицит в фармацевтической отрасли также сдерживает локализацию производства.

Ожидается, что рынок дженериков в ЕАЭС и СНГ будет расти на 4–6% в год до 2035 года, с опережающим ростом в Узбекистане и Казахстане.

Прогноз основан на сценарии умеренного экономического роста и продолжения локализацию поставок. Наиболее перспективными нишами являются онкологические препараты, биосимиляры и сложные генерики, где маржинальность выше. Экспортный потенциал имеют российские и белорусские производители, особенно на рынки Центральной Азии. Развитие производства АФИ в регионе может снизить зависимость от импорта и повысить рентабельность. К 2035 году объем рынка может увеличиться в 1,5–1,7 раза по сравнению с 2025 годом.