Рынок сжиженного углеводородного газа в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок СУГ в ЕАЭС и СНГ в 2012–2025 гг. прошёл цикл роста, спада и восстановления, при этом в 2023–2025 гг. наметился устойчивый восходящий тренд.

За период 2012–2019 гг. видимое потребление СУГ в регионе увеличивалось в среднем на 2–3% ежегодно, однако в 2020–2022 гг. произошло сокращение на 5–7% из-за снижения промышленной активности и логистических нарушений. С 2023 г. рынок восстанавливается: в 2024 г. потребление превысило докризисный уровень 2019 г. на 3–5%. Основными драйверами роста выступают увеличение выпуска полимеров в России и Казахстане, а также расширение использования СУГ в качестве моторного топлива в Беларуси и Узбекистане. В 2025 г. ожидается дальнейший рост на 2–4% за счёт запуска новых газохимических мощностей.

Основными потребителями СУГ в регионе являются нефтехимическая промышленность и коммунально-бытовой сектор, на которые приходится более половины спроса.

В 2024 г. на нефтехимию приходилось около 35–40% потребления СУГ в ЕАЭС и СНГ, на коммунально-бытовые нужды — 30–35%, на моторное топливо — 15–20%, на промышленность — 10–15%. Каналы сбыта различаются по странам: в России и Казахстане преобладают прямые контракты между производителями и крупными промышленными потребителями, тогда как в Беларуси и Узбекистане значительную роль играют розничные поставки через газовые заправочные станции и баллонный газ. В последние годы растёт доля продаж через маркетплейсы и онлайн-платформы, особенно в сегменте баллонного газа для бытовых нужд.

Рынок СУГ в ЕАЭС и СНГ характеризуется высокой концентрацией производства в России и значительной долей внутрирегионального импорта.

Казахстан занимает второе место с долей 10–12%, Узбекистан — 5–7%. Импортные поставки составляют 15–20% видимого потребления, причём основными импортёрами выступают Беларусь, Армения и Киргизия, которые закупают СУГ преимущественно из России. В 2024 г. доля импорта в потреблении Беларуси превысила 80%, в Армении — 90%. Консолидация рынка высока: на топ-5 производителей приходится более 60% выпуска.

Основными ограничениями развития рынка СУГ в ЕАЭС и СНГ являются зависимость от сырьевой базы, логистические узкие места и регуляторные барьеры.

Производство СУГ в регионе тесно связано с добычей природного газа и нефтепереработкой, что создаёт зависимость от конъюнктуры сырьевых рынков. Логистические ограничения проявляются в недостаточной пропускной способности железнодорожных и трубопроводных маршрутов, особенно при поставках в удалённые регионы Казахстана и Средней Азии. Регуляторные барьеры включают различия в технических регламентах и таможенных процедурах между странами ЕАЭС и СНГ, что усложняет внутрирегиональную торговлю. Кроме того, ужесточение экологических требований к выбросам и качеству топлива стимулирует переход на более чистые виды энергии, что может снизить спрос на СУГ в коммунально-бытовом секторе.

Ожидается, что рынок СУГ в ЕАЭС и СНГ продолжит расти до 2035 года, при этом наиболее перспективными сегментами станут нефтехимия и моторное топливо.

По базовому сценарию, видимое потребление СУГ в регионе к 2035 году увеличится на 20–30% по сравнению с 2025 годом. Основными драйверами выступят расширение мощностей по производству полиолефинов в России и Казахстане, а также рост парка автомобилей на СУГ в Узбекистане и Беларуси. Экспортный потенциал региона будет поддерживаться высоким спросом на СУГ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, однако его реализация сдерживается логистическими ограничениями. Ниши с высокой маржинальностью включают производство специализированных марок СУГ для нефтехимии и поставки сжиженного газа в труднодоступные регионы.