Рынок газа природного трубопроводного в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок природного трубопроводного газа в ЕАЭС и СНГ в 2012–2025 гг. прошел фазы роста, спада и восстановления, с перспективой дальнейшего увеличения спроса.

В период 2012–2019 гг. потребление газа в регионе росло в среднем на 2–3% в год, поддерживаемое промышленным ростом в России, Казахстане и Узбекистане. Пандемия COVID-19 привела к снижению спроса на 5–7% в 2020 г., после чего последовало постепенное восстановление. К 2025 г. объем потребления приблизился к докризисному уровню, чему способствовало увеличение использования газа в электроэнергетике и промышленности. Драйверами роста выступают газификация регионов, развитие газохимии и замещение угля в энергобалансе ряда стран.

Основными потребителями природного газа в ЕАЭС и СНГ являются промышленность и электроэнергетика, на которые приходится более 70% спроса.

Промышленный сектор, включая металлургию, химическую промышленность и производство удобрений, потребляет около 40% газа. Электроэнергетика и теплоэнергетика — около 35%. Коммунально-бытовой сектор и население составляют примерно 20%, причем доля этого сегмента растет за счет газификации сельских территорий в Казахстане и Узбекистане. Каналы сбыта преимущественно прямые контракты между производителями и крупными промышленными потребителями, а также поставки через региональные газораспределительные организации. Розничный рынок регулируется государством, цены для населения субсидируются.

Рынок природного газа в ЕАЭС и СНГ характеризуется высокой концентрацией производства в нескольких странах-экспортерах и значительной импортозависимостью ряда стран.

Туркменистан, Казахстан и Азербайджан также являются значимыми производителями. Импортозависимость высока в Беларуси, Армении, Киргизии и Молдове, которые покрывают более 80% потребления за счет поставок из России. Внутрирегиональная торговля доминирует, импорт из стран дальнего зарубежья незначителен. Конкурентная среда в добыче и оптовой торговле монополизирована государственными компаниями, в то время как в распределении и сбыте присутствуют частные операторы.

Основными вызовами для рынка природного газа в ЕАЭС и СНГ являются старение газотранспортной инфраструктуры, необходимость модернизации и экологические требования.

Значительная часть трубопроводов была построена в советский период и требует ремонта или замены, что создает риски перебоев поставок и роста затрат. В странах-импортерах (Беларусь, Молдова) высокая зависимость от одного поставщика ограничивает диверсификацию. Экологические требования, включая сокращение выбросов метана, стимулируют внедрение технологий улавливания и снижения потерь. Кроме того, в ряде стран (Узбекистан, Таджикистан) наблюдается дефицит инвестиций в газовую инфраструктуру, что сдерживает рост потребления.

Прогнозируется умеренный рост потребления природного газа в ЕАЭС и СНГ до 2035 г., с акцентом на промышленный сектор и электроэнергетику.

Ожидается, что спрос на газ в регионе будет расти в среднем на 1,5–2,5% в год до 2035 г., достигнув к концу периода уровня на 15–20% выше 2025 г. Основными драйверами станут промышленное развитие в Казахстане и Узбекистане, газификация в Киргизии и Таджикистане, а также замещение угля в электроэнергетике. Ниши с высокой маржинальностью включают газохимию и производство сжиженного природного газа (СПГ) для экспорта. Экспортный потенциал сохранится у России, Туркменистана и Азербайджана, однако конкуренция на внешних рынках усилится.