Рынок лома тяжеловесного HMS в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок лома тяжеловесного HMS в ЕАЭС и СНГ в 2023–2025 гг. демонстрирует уверенный рост после спада 2020 года, поддерживаемый восстановлением металлургического производства и экспортным спросом.

За период 2012–2025 гг. видимое потребление лома HMS в регионе выросло примерно на 15–20%, с временным снижением в 2020 году из-за пандемии. Основными драйверами роста выступают увеличение выплавки стали в России и Казахстане, а также расширение мощностей электросталеплавильных печей в Узбекистане. В 2024–2025 гг. рынок стабилизировался на уровне, превышающем докризисные показатели 2019 года. Наибольший прирост потребления отмечен в Казахстане и Узбекистане, где реализуются программы модернизации металлургии. В то же время в Беларуси и Молдове динамика более сдержанная из-за стагнации промышленного спроса.

Рынок лома HMS в ЕАЭС и СНГ характеризуется высокой степенью консолидации на стороне предложения, при этом импортная зависимость минимальна.

Основными поставщиками лома HMS в регионе являются крупные ломозаготовительные компании России, Казахстана и Беларуси. В России на долю нескольких крупных игроков приходится значительная часть сбора, в Казахстане рынок также консолидирован. Импорт лома в регион незначителен – менее 5% от общего объема предложения, и осуществляется в основном в Узбекистан и Азербайджан из стран дальнего зарубежья. Экспорт, напротив, составляет существенную долю – около 30% от собранного объема, причем основными экспортерами являются Россия и Казахстан. Конкуренция между странами за сырье усиливается, особенно в связи с ростом потребления в Центральной Азии.

Основными ограничениями развития рынка лома HMS в регионе являются дефицит качественного сырья и логистические барьеры при трансграничных поставках.

Несмотря на общий рост объемов сбора, качество лома HMS в ряде стран ухудшается из-за истощения доступных источников и смещения в сторону низкокачественных фракций. Это создает проблемы для металлургов, предъявляющих строгие требования к химическому составу. Логистические ограничения, включая нехватку вагонов и загруженность железнодорожных узлов, особенно остро проявляются при поставках из Казахстана в Узбекистан и из России в страны Закавказья. Кроме того, различия в регулировании сбора и экспорта лома между странами ЕАЭС и СНГ создают административные барьеры. В ряде стран, таких как Армения и Киргизия, объемы сбора ограничены из-за слабой инфраструктуры.

Ожидается, что к 2035 году рынок лома HMS в ЕАЭС и СНГ вырастет на 25–35% относительно уровня 2025 года, с опережающим ростом в странах Центральной Азии.

Прогноз предполагает умеренный рост потребления лома HMS в регионе, поддерживаемый расширением электросталеплавильных мощностей в Узбекистане и Казахстане, а также модернизацией производства в России. Наиболее перспективными нишами являются поставки высококачественного лома для электропечей и экспорт в Турцию и Иран. В то же время, рост может быть ограничен ужесточением конкуренции за сырье и возможными регуляторными изменениями в сфере экспорта. Ожидается, что Казахстан и Узбекистан увеличат свою долю в региональном потреблении, тогда как Россия сохранит лидерство по абсолютным объемам. Среднегодовой темп роста рынка в натуральном выражении составит 2–4% в 2026–2035 гг.