Рынок цинка вторичного в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок вторичного цинка в ЕАЭС и СНГ растёт темпами, опережающими первичный сегмент, благодаря расширению сфер применения и ужесточению экологических норм.

В 2012–2025 годах видимое потребление вторичного цинка в регионе увеличивалось в среднем на 2–4% в год, с ускорением после 2020 года. Основными драйверами стали рост выпуска оцинкованного проката в строительстве и автомобильной промышленности, а также повышение доли рециклинга цинксодержащих отходов. Наибольший вклад в динамику вносят Россия и Казахстан, где сосредоточены основные перерабатывающие мощности. В странах Центральной Азии и Закавказья спрос растёт с низкой базы, но демонстрирует высокие темпы.

Основными потребителями вторичного цинка выступают предприятия строительной отрасли и автомобилестроения, при этом каналы сбыта смещаются в сторону прямых контрактов.

Более половины потребления вторичного цинка в ЕАЭС и СНГ приходится на производство оцинкованного проката для строительства и автопрома. Около трети используется в химической промышленности для получения оксида цинка и других соединений. Каналы сбыта преимущественно прямые — крупные металлургические комбинаты заключают долгосрочные контракты с переработчиками лома. Доля дистрибьюторов и металлотрейдеров составляет значительную часть, особенно в сегменте мелкооптовых поставок для небольших предприятий.

Рынок характеризуется умеренной консолидацией: несколько крупных производителей доминируют в регионе, а импорт из стран вне СНГ покрывает существенную долю потребностей ряда стран.

Крупнейшими производителями вторичного цинка в ЕАЭС являются российские компании, такие как Челябинский цинковый завод и «Электроцинк», а также казахстанские предприятия (например, «Казцинк»). В Беларуси и Узбекистане собственное производство ограничено, поэтому значительная часть потребностей удовлетворяется за счёт импорта из России и дальнего зарубежья (Китай, Европа). Доля импорта в потреблении варьируется от менее 10% в России до более 50% в Беларуси и странах Центральной Азии. Консолидация на уровне производителей оценивается как средняя: на топ-3 компании приходится значительная часть регионального выпуска.

Основные ограничения развития рынка связаны с сырьевой зависимостью от лома и логистическими издержками при межстрановых поставках.

Ключевым вызовом для рынка вторичного цинка является нестабильность поставок лома и отходов цинка, качество и объём которых зависят от активности смежных отраслей. В ряде стран региона (Армения, Киргизия) отсутствуют собственные мощности по переработке, что вынуждает экспортировать лом или импортировать готовый продукт. Логистические ограничения, включая высокие тарифы на перевозку и длительные сроки доставки, сдерживают развитие внутрирегиональной торговли. Регуляторные требования к экологической безопасности переработки постепенно ужесточаются, что требует дополнительных инвестиций.

Ожидается, что рынок вторичного цинка в ЕАЭС и СНГ продолжит расти умеренными темпами, с усилением роли рециклинга и экспортного потенциала Казахстана и России.

Прогнозируется, что в 2026–2035 годах видимое потребление вторичного цинка в регионе будет расти в среднем на 2–3% в год, достигнув к 2035 году уровня примерно на 20–30% выше показателей 2025 года. Основными драйверами выступят расширение применения оцинкованного проката в инфраструктурных проектах и повышение нормативов по утилизации отходов. Наиболее перспективными нишами являются производство цинковых сплавов для литья под давлением и высокочистого оксида цинка. Экспортный потенциал возрастёт для России и Казахстана за счёт модернизации перерабатывающих мощностей и снижения себестоимости.