Рынок авиационного топлива в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок авиационного топлива в ЕАЭС и СНГ восстанавливается после спада начала 2020-х годов, демонстрируя устойчивый рост, поддерживаемый увеличением авиаперевозок.

С 2012 по 2025 год потребление авиатоплива в регионе прошло через несколько циклов: подъём до 2019 года, резкое сокращение в 2020–2021 годах из-за пандемии и последующее восстановление. К 2025 году объём рынка приблизился к докризисному уровню, причём в России и Казахстане восстановление идёт быстрее, чем в странах с меньшим внутренним спросом. Основными драйверами роста выступают расширение маршрутной сети лоукостеров, увеличение частоты рейсов в Центральной Азии и развитие транзитных перевозок через регион. В то же время в Беларуси и Молдове динамика сдерживается внешними ограничениями, что приводит к перераспределению потоков топлива.

Рынок авиатоплива в ЕАЭС и СНГ характеризуется высокой степенью консолидации производства, при этом импорт играет ключевую роль для стран без собственной нефтепереработки.

В России доминируют вертикально интегрированные нефтяные компании, такие как «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», контролирующие значительную долю рынка. В Беларуси основным производителем является ОАО «Нафтан», а в Казахстане — НПЗ «Шымкент» и «Павлодар». Импорт авиатоплива критичен для Армении, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, где собственное производство отсутствует или недостаточно. Поставки осуществляются в основном из России и Казахстана, а также из стран дальнего зарубежья через порты Чёрного и Каспийского морей.

Основными ограничениями развития рынка авиатоплива в регионе являются логистические сложности поставок в удалённые регионы и зависимость от качества сырья на НПЗ.

Логистика поставок авиатоплива в страны Центральной Азии и Закавказья сопряжена с высокими транспортными издержками из-за удалённости от основных НПЗ и ограниченной инфраструктуры трубопроводов. В ряде стран, таких как Таджикистан и Киргизия, доставка топлива осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом, что увеличивает конечную цену. Кроме того, на некоторых НПЗ региона сохраняется устаревшее оборудование, что ограничивает выпуск топлива, соответствующего современным международным стандартам (Jet A-1). Регуляторные требования к качеству топлива постепенно ужесточаются, что стимулирует модернизацию производств, но требует значительных инвестиций.

Ожидается, что рынок авиатоплива в ЕАЭС и СНГ продолжит расти до 2035 года, с опережающей динамикой в странах с развивающейся авиационной инфраструктурой.

Прогнозируется, что потребление авиатоплива в регионе будет увеличиваться в среднем на 2–4% в год до 2035 года, причём наиболее высокие темпы роста ожидаются в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане благодаря расширению авиапарка и модернизации аэропортов. В России и Беларуси рост будет более умеренным из-за насыщения рынка и структурных ограничений. Перспективными нишами являются производство экологически чистого авиатоплива (SAF) и развитие бункеровочных мощностей в аэропортах-хабах. Экспортный потенциал региона ограничен, но может возрасти при условии модернизации НПЗ и повышения качества продукции.