Рынок бензина АИ-98 в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок бензина АИ-98 в ЕАЭС и СНГ в 2012–2025 гг. рос опережающими темпами по сравнению с рынком бензина в целом, что отражает структурный сдвиг в сторону высокооктановых сортов.

За период 2012–2025 годов видимое потребление бензина АИ-98 в регионе увеличилось более чем вдвое, причем наиболее динамичный рост наблюдался в России, Казахстане и Узбекистане. Драйверами выступили увеличение парка автомобилей с турбонаддувом и прямым впрыском, а также ужесточение требований к экологическому классу топлива. В Беларуси и Армении рынок также рос, но более умеренными темпами, в то время как в Туркменистане и Молдове потребление оставалось на стабильном уровне. Основной вклад в прирост внесла Россия, на которую приходится более половины регионального потребления.

Спрос на бензин АИ-98 в регионе формируется преимущественно розничным сегментом (владельцы премиальных автомобилей), при этом доля корпоративных закупок постепенно увеличивается.

Розничный сегмент через сеть АЗС остается основным каналом сбыта, обеспечивая около 70% продаж бензина АИ-98 в регионе. Корпоративные потребители — таксопарки, службы доставки и государственные структуры — приобретают топливо по прямым контрактам или через тендерные площадки, их доля оценивается в 20–25%. Оставшаяся часть приходится на мелкооптовые поставки для промышленных предприятий и сельхозпроизводителей. В странах Центральной Азии, таких как Узбекистан и Таджикистан, выше доля импортного топлива, реализуемого через независимые АЗС.

Рынок бензина АИ-98 в ЕАЭС и СНГ характеризуется высокой концентрацией производства в России и Беларуси, при этом импорт играет существенную роль для стран Центральной Азии и Закавказья.

Крупнейшими производителями бензина АИ-98 в регионе являются российские нефтяные компании (ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл») и белорусские НПЗ (ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский НПЗ»). В Казахстане производство сосредоточено на Павлодарском и Атырауском НПЗ. В Армении и Азербайджане импорт также значителен, но частично компенсируется местным производством. Рынок в целом умеренно консолидирован: на топ-5 производителей приходится более 60% регионального выпуска.

Основными ограничениями развития рынка бензина АИ-98 в ЕАЭС и СНГ являются зависимость от импортных компонентов (присадок) и логистические барьеры при межстрановых поставках.

Производство высокооктанового бензина требует использования импортных присадок и катализаторов, доля которых в себестоимости может достигать 15–20%. Логистические ограничения связаны с неравномерным размещением НПЗ и недостаточной пропускной способностью железнодорожных и трубопроводных маршрутов в направлении Центральной Азии. Кроме того, различия в технических регламентах стран региона создают барьеры для свободной торговли. В ряде стран (Туркменистан, Молдова) рынок остается небольшим и фрагментированным, что ограничивает эффект масштаба.

Ожидается, что рынок бензина АИ-98 в ЕАЭС и СНГ продолжит расти в 2026–2035 гг., хотя и более умеренными темпами, с фокусом на страны с низкой текущей автомобилизацией.

Прогнозируется, что среднегодовой темп роста потребления бензина АИ-98 в регионе составит 3–5% в 2026–2035 гг. Наиболее перспективными рынками являются Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, где ожидается опережающий рост за счет увеличения парка автомобилей и повышения требований к качеству топлива. В России и Беларуси рост будет более сдержанным, с акцентом на замещение импортных поставок локальным производством. Экспортный потенциал российских и белорусских производителей в страны Центральной Азии и Закавказья сохранится, однако усилится конкуренция со стороны казахстанских НПЗ. Ниши с высокой маржинальностью — поставки для авиации и спецтехники, а также премиальный розничный сегмент.