Рынок керосина в мире. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Мировой рынок керосина в 2012–2025 гг. рос в среднем на 2–3% в год, с восстановлением после пандемии и устойчивым спросом со стороны авиации.

В период 2012–2025 годов мировой рынок керосина демонстрировал положительную динамику, за исключением 2020 года, когда пандемия COVID-19 вызвала резкое падение спроса. Восстановление началось в 2021 году и ускорилось в 2023–2025 годах благодаря росту авиаперевозок, особенно в странах Азии (Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам) и на Ближнем Востоке (Саудовская Аравия, ОАЭ). Драйверами роста также выступают увеличение использования керосина в бытовом отоплении в развитых странах (США, Япония, Германия) и промышленном секторе. Темпы роста варьируются по регионам: в Азиатско-Тихоокеанском регионе они выше среднемировых, в то время как в Европе и Северной Америке — более умеренные.

Основным потребителем керосина является авиационный сектор, на который приходится более половины мирового спроса, с растущей долей в развивающихся странах.

Структура спроса на керосин включает три основных сегмента: авиационный (реактивное топливо), бытовой (отопление и освещение) и промышленный (растворители, топливо для печей). Авиационный сегмент доминирует, составляя около 60–70% мирового потребления, с концентрацией в США, Китае, Индии и странах Европы. Каналы сбыта включают прямые контракты с авиакомпаниями, поставки через топливозаправочные комплексы в аэропортах, а также розничную продажу через сети АЗС для бытовых потребителей. В развивающихся странах (Индия, Индонезия, Вьетнам) растёт доля розничных каналов и маркетплейсов, в то время как в развитых (США, Германия, Япония) преобладают долгосрочные контракты.

Мировой рынок керосина характеризуется высокой концентрацией производства в нескольких странах, при этом импорт играет ключевую роль для многих регионов.

Производство керосина сосредоточено в странах с развитой нефтепереработкой: США, Китай, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ. Импортозависимость высока в Японии, Германии, Франции, Великобритании, Бразилии и ЮАР, где собственных мощностей недостаточно. Крупнейшими экспортёрами являются Саудовская Аравия, ОАЭ, США и Индия, направляющие поставки в Европу, Азию и Африку. Конкурентная среда на уровне производителей включает как национальные нефтяные компании (Saudi Aramco, ADNOC, Sinopec), так и международные (ExxonMobil, Shell, BP).

Основными вызовами для рынка керосина являются волатильность цен на сырую нефть и ужесточение экологических требований, особенно в Европе и Северной Америке.

Рынок керосина сильно зависит от цен на нефть, что создаёт риски для стабильности поставок и маржинальности. Введение более строгих норм по выбросам CO2 и стимулирование использования устойчивого авиационного топлива (SAF) в ЕС и США могут ограничить рост традиционного керосина. Логистические ограничения включают недостаток инфраструктуры для хранения и транспортировки в развивающихся странах (Африка, Юго-Восточная Азия). Кроме того, в странах с холодным климатом (Япония, Германия, Великобритания) сезонные колебания спроса создают нагрузку на цепочки поставок. Регуляторные меры, такие как налоги на выбросы и квоты на SAF, могут изменить структуру спроса в долгосрочной перспективе.

Прогнозируется, что мировой рынок керосина будет расти на 2–3% в год до 2035 года, с основным драйвером в виде авиационного сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно базовому сценарию, мировой спрос на керосин достигнет уровня около 1,5–1,6 млрд баррелей к 2035 году, что на 20–25% выше уровня 2025 года. Основной вклад внесут Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам, где рост авиаперевозок будет опережать среднемировые темпы. В то же время в Европе и Северной Америке ожидается замедление роста из-за перехода на SAF и повышения энергоэффективности. Нишами с высокой маржинальностью являются поставки керосина для авиации в быстрорастущих экономиках, а также производство низкосернистых сортов для соответствия экологическим стандартам. Экспортный потенциал сохраняется у стран Ближнего Востока и США, которые могут наращивать поставки в Азию и Африку.