Рынок целлюлозной массы вторичной в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок вторичной целлюлозной массы в ЕАЭС и СНГ в 2012–2025 гг. демонстрирует устойчивый рост, поддерживаемый расширением перерабатывающих мощностей и повышением экологических требований.

За период 2012–2025 годов рынок вторичной целлюлозной массы в ЕАЭС и СНГ вырос в полтора-два раза, причем наиболее высокие темпы отмечены в России, Беларуси и Казахстане. Ключевыми драйверами спроса стали увеличение производства гофрокартона и санитарно-гигиенических изделий, а также внедрение норм по обязательному использованию вторичного сырья. В то же время динамика в странах Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан) была более сдержанной из-за ограниченной промышленной базы. В целом рынок сохраняет положительный тренд, хотя темпы роста замедлились после 2020 года.

Основными потребителями вторичной целлюлозной массы в регионе являются производители бумаги и картона, на долю которых приходится более половины спроса.

Спрос на вторичную целлюлозную массу в ЕАЭС и СНГ формируется преимущественно B2B-сегментом: предприятия по выпуску гофроупаковки, бумаги для гофрирования, санитарно-гигиенических изделий и технических видов бумаги. Каналы сбыта включают прямые контракты между производителями и переработчиками, а также торговые площадки и биржевые механизмы. В последние годы растет доля долгосрочных контрактов, что повышает стабильность поставок. В России и Беларуси развита сеть заготовителей макулатуры, обеспечивающая сырьем перерабатывающие заводы.

Рынок вторичной целлюлозной массы в ЕАЭС и СНГ характеризуется умеренной консолидацией, при этом значительная часть потребления покрывается за счет импорта.

Крупнейшими производителями вторичной целлюлозной массы в регионе являются компании России и Беларуси, такие как Группа «Илим», «Архангельский ЦБК» и «Светлогорский ЦКК». В Казахстане и Узбекистане собственное производство ограничено, поэтому эти страны активно импортируют продукцию из России, а также из стран дальнего зарубежья (Китай, Европа). Доля импорта в потреблении по региону в целом составляет значительную часть, особенно в странах Центральной Азии. Конкурентная среда остается фрагментированной, с присутствием как крупных интегрированных холдингов, так и средних региональных игроков.

Основными ограничениями развития рынка являются дефицит качественного сырья (макулатуры) и логистические издержки при межстрановых поставках.

Несмотря на рост объемов сбора макулатуры, качество сырья в ряде стран ЕАЭС и СНГ остается низким из-за недостаточной сортировки. Это ограничивает выпуск высококачественной вторичной целлюлозной массы. Кроме того, логистические цепочки между странами региона (особенно в Центральной Азии) характеризуются высокими транспортными расходами и длительными сроками доставки. Регуляторные требования к экологической сертификации и стандартам качества также создают барьеры для входа новых игроков. В России и Беларуси наблюдается дефицит мощностей по переработке макулатуры в отдельных сегментах.

Ожидается, что рынок вторичной целлюлозной массы в ЕАЭС и СНГ продолжит расти умеренными темпами до 2035 года, с акцентом на развитие локального производства и замещение импорта.

Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка в 2026–2035 годах составит 2–4% в натуральном выражении, с ускорением в сегменте высококачественной массы для санитарно-гигиенических изделий. Наиболее перспективными нишами являются производство массы из макулатуры высших марок и развитие мощностей в странах Центральной Азии, где спрос растет быстрее предложения. Экспортный потенциал региона ограничен, но возможен в направлении Китая при условии модернизации переработки. Ключевыми стратегиями для игроков станут вертикальная интеграция и инвестиции в сортировку сырья.