Рынок вторичных волокон картонных в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок вторичных волокон картонных в ЕАЭС и СНГ растет темпами, опережающими среднемировые, благодаря увеличению спроса со стороны упаковочной отрасли.

За последние пять лет видимое потребление вторичных волокон в регионе увеличилось примерно на 15-20%, причем основной вклад внесли Россия, Казахстан и Узбекистан. Драйверами роста выступили расширение мощностей по производству гофрокартона и рост онлайн-торговли, требующей упаковки. В то же время темпы роста замедлились в 2022-2023 годах из-за логистических сбоев, но к 2024 году восстановились. Ожидается, что в среднесрочной перспективе рынок продолжит расти на 3-5% ежегодно.

Основными потребителями вторичных волокон являются производители гофрокартона и бумаги для гофрирования, на которые приходится более половины спроса.

Спрос на вторичные волокна в регионе формируется преимущественно B2B-сегментом: целлюлозно-бумажные комбинаты и предприятия по производству упаковки. Каналы сбыта включают прямые долгосрочные контракты между поставщиками макулатуры и переработчиками, а также спотовые сделки через биржи и посредников. В последние годы растет доля маркетплейсов и электронных площадок для торговли макулатурой, особенно в России и Беларуси. Розничный сегмент (сбор макулатуры у населения) остается важным источником сырья, но его доля в общем объеме сбора постепенно снижается.

Рынок характеризуется умеренной консолидацией: на долю крупнейших производителей приходится значительная часть выпуска, однако импорт сохраняет важную роль.

Крупнейшими производителями вторичных волокон в регионе являются компании, входящие в состав вертикально интегрированных холдингов, такие как Группа «Илим» (Россия), «Светлогорский ЦКК» (Беларусь) и «Казахстан Кагазы» (Казахстан). Импорт поступает в основном из стран дальнего зарубежья (США, Европа), но также из Китая. Конкуренция усиливается за счет ввода новых мощностей по переработке макулатуры в регионе.

Основными ограничениями развития рынка являются дефицит качественного сырья и логистические барьеры при межстрановых поставках.

Качество собираемой макулатуры в регионе часто не соответствует требованиям производителей высококачественного картона, что вынуждает импортировать более дорогое сырье. Логистические ограничения, включая нехватку контейнеров и длительные сроки доставки, особенно остро проявляются при поставках в страны Центральной Азии. Кроме того, различие в экологических стандартах и регулировании сбора отходов между странами ЕАЭС и СНГ создает дополнительные сложности для формирования единого рынка. Недостаток инвестиций в сортировочные мощности также сдерживает рост.

К 2035 году рынок вторичных волокон в ЕАЭС и СНГ может вырасти в 1,5-1,7 раза по сравнению с 2024 годом за счет развития переработки и роста спроса на экологичную упаковку.

Ожидается, что драйверами роста станут расширение мощностей по производству гофрокартона в России и Казахстане, а также реализация программ по увеличению сбора макулатуры в Узбекистане и других странах. Наиболее маржинальными нишами будут производство вторичного волокна для санитарно-гигиенических изделий и высококачественного тарного картона. Экспортный потенциал региона ограничен, но возможно увеличение поставок в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Ключевым риском остается волатильность цен на макулатуру на мировых рынках.