Рынок отходов картона в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок отходов картона в ЕАЭС и СНГ находится в фазе умеренного роста, поддерживаемого расширением перерабатывающих мощностей и спросом со стороны упаковочной отрасли.

За последние пять лет видимое потребление отходов картона в регионе увеличивалось в среднем на 2–4% ежегодно, с ускорением в 2021–2023 годах за счёт постпандемийного восстановления экономики. Наибольший вклад в прирост вносят Россия и Казахстан, где активно развиваются производства гофрокартона. В Беларуси и Узбекистане также отмечается стабильный рост, тогда как в Армении и Киргизии рынок остаётся небольшим, но демонстрирует высокие темпы. Драйверами выступают увеличение объёмов интернет-торговли и переход на более качественную упаковку в пищевой промышленности.

Основными потребителями отходов картона являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, использующие вторичное сырьё для производства гофрокартона и бумаги.

Спрос на отходы картона почти полностью формируется B2B-сегментом: крупные ЦБК и средние переработчики макулатуры. Каналы сбыта включают прямые долгосрочные контракты с производителями упаковки, а также сбор через сети приёма макулатуры и посредников. Розничный сегмент (сбор от населения) составляет менее 10% общего объёма, но важен для обеспечения сырьём малых переработчиков.

Рынок отходов картона в ЕАЭС и СНГ характеризуется умеренной консолидацией с доминированием нескольких крупных переработчиков и значительной долей импорта в ряде стран.

Крупнейшими производителями и потребителями отходов картона являются вертикально интегрированные ЦБК, такие как «Архангельский ЦБК» и «Илим» в России, а также «Светлогорский ЦКК» в Беларуси. В Казахстане и Узбекистане импорт отходов картона из России и стран дальнего зарубежья покрывает до 40–50% потребностей. В целом по региону доля импорта в видимом потреблении оценивается в 15–20%, при этом она снижается по мере развития локального сбора. Конкуренция усиливается за счёт выхода на рынок новых игроков из числа малых и средних переработчиков.

Основными ограничениями развития рынка являются нестабильность качества и объёмов сбора макулатуры, а также логистические издержки при межстрановых поставках.

Качество отходов картона варьируется в зависимости от источника сбора: промышленные отходы имеют более высокие характеристики, чем бытовые. В странах Центральной Азии инфраструктура сбора развита слабо, что приводит к дефициту сырья и росту импорта. Логистические ограничения связаны с большими расстояниями и неразвитостью транспортных коридоров, особенно в направлениях Россия – Центральная Азия. Регуляторные требования к утилизации отходов постепенно ужесточаются, стимулируя создание систем раздельного сбора, но процесс идёт неравномерно.

Ожидается, что рынок отходов картона в ЕАЭС и СНГ продолжит расти на 2–4% в год до 2030 года, с опережающим ростом в сегменте высококачественного сырья.

Прогноз базируется на сценарии умеренного экономического роста и расширения мощностей по переработке макулатуры. Наиболее перспективными нишами являются производство высокопрочного гофрокартона и экологичной упаковки, где маржинальность выше. Экспортный потенциал ограничен, но возможен в направлении Китая и стран Юго-Восточной Азии при условии конкурентоспособных цен. Ключевыми рисками остаются волатильность цен на первичное сырьё и возможные изменения в регулировании трансграничных поставок отходов.