Рынок двигателей бензиновых легковых в мире. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Мировой рынок бензиновых двигателей для легковых автомобилей в 2012–2025 гг. демонстрирует умеренный рост в натуральном выражении, однако темпы замедляются в последние годы.

Совокупный объем производства бензиновых двигателей в мире увеличивался в среднем на 1–2% в год в 2012–2019 гг., после чего последовал спад в 2020 году из-за пандемии, сменившийся восстановлением в 2021–2023 гг. В 2024–2025 гг. рынок стабилизировался на уровне, близком к докризисному, но с выраженной региональной дифференциацией. В Китае, несмотря на бурный рост электромобилей, выпуск бензиновых двигателей остается высоким за счет экспорта и внутреннего спроса в сегменте бюджетных автомобилей. В Индии и странах Юго-Восточной Азии спрос продолжает расти, тогда как в Европе и Японии наблюдается структурное снижение.

Основными потребителями бензиновых двигателей являются производители легковых автомобилей, при этом доля вторичного рынка (запасные части) также значительна.

Спрос на бензиновые двигатели формируется преимущественно в сегменте B2B: автопроизводители закупают двигатели для установки на новые автомобили. В развитых странах до 70% двигателей поставляется напрямую от производителя к сборочному заводу в рамках вертикально интегрированных цепочек. В развивающихся странах значительную роль играют независимые дистрибьюторы и импортеры, особенно на вторичном рынке. Каналы сбыта включают прямые контракты, дилерские сети и маркетплейсы запчастей, причем доля онлайн-продаж растет, особенно в сегменте ремонта и обслуживания.

Мировой рынок бензиновых двигателей высококонцентрирован: ведущие автомобильные концерны контролируют основную долю производства, а импорт играет ключевую роль в странах с развивающейся автомобильной промышленностью.

Крупнейшими производителями бензиновых двигателей являются Toyota, Volkswagen Group, General Motors, Hyundai-Kia и Stellantis, которые выпускают двигатели как для собственных брендов, так и для сторонних клиентов. Китайские компании (SAIC, Geely, BYD) также наращивают выпуск, ориентируясь на внутренний рынок и экспорт. Импорт двигателей особенно значителен для стран, где отсутствует собственное крупносерийное производство: Мексика, Бразилия, Индия, Вьетнам. В этих странах доля импорта в потреблении может превышать 50%. В то же время Япония, Германия и США являются нетто-экспортерами двигателей.

Основными вызовами для рынка бензиновых двигателей являются ужесточение экологических норм, рост конкуренции со стороны электромобилей и зависимость от поставок сырья и компонентов.

Экологические регуляции в Европе, Китае и США требуют снижения выбросов CO2, что стимулирует автопроизводителей переходить на гибридные и электрические силовые установки. Это ограничивает долгосрочный спрос на бензиновые двигатели. Кроме того, производство двигателей зависит от поставок алюминия, стали и электроники, что создает риски при сбоях в цепочках поставок. В странах с низким уровнем локализации (например, в Индонезии и Вьетнаме) высокая импортозависимость делает рынок уязвимым к колебаниям валютных курсов и торговым барьерам.

В период до 2035 года мировой рынок бензиновых двигателей будет постепенно сокращаться, однако в ряде регионов сохранится устойчивый спрос, особенно в сегменте бюджетных автомобилей и на вторичном рынке.

Ожидается, что к 2030 году доля бензиновых двигателей в новых автомобилях снизится до 50–60% в глобальном масштабе, при этом в развитых странах она может упасть ниже 30%, а в развивающихся остаться на уровне 70–80%. Наиболее перспективными нишами являются рынки Индии, Африки и Юго-Восточной Азии, где рост автопарка и слабая инфраструктура для электромобилей обеспечат спрос. Экспортный потенциал сохранится у стран с развитым производством (Китай, Япония, Германия), которые будут поставлять двигатели в регионы с дефицитом локального выпуска. Прогнозируется, что среднегодовой темп снижения мирового производства бензиновых двигателей в 2025–2035 гг. составит 2–4%.