Рынок круглого бревна в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок круглого бревна в ЕАЭС и СНГ после спада в середине 2010-х годов демонстрирует восстановительный рост, поддерживаемый строительным бумом в ряде стран региона.

В 2012–2025 гг. рынок круглого бревна в ЕАЭС и СНГ прошел несколько фаз: активный рост в начале периода сменился стагнацией в 2015–2019 гг. из-за снижения спроса на внешних рынках, а с 2020 года наблюдается восстановление. Ключевыми драйверами выступают увеличение объемов жилищного строительства в России и Казахстане, а также развитие деревянного домостроения в Беларуси. В странах Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан) спрос поддерживается ростом населения и урбанизацией. В целом рынок характеризуется умеренным ростом, однако темпы варьируются по странам: наиболее динамично растет потребление в Узбекистане и Казахстане, тогда как в России и Беларуси рынок близок к насыщению.

Основными потребителями круглого бревна в регионе выступают лесопильные и деревообрабатывающие предприятия, на которые приходится более 80% спроса.

Спрос на круглое бревно в ЕАЭС и СНГ формируется преимущественно B2B-сегментом: лесопильные заводы, производители фанеры, плит и домостроительные комбинаты. В России и Беларуси значительная часть сырья потребляется крупными вертикально-интегрированными холдингами, тогда как в странах Центральной Азии преобладают средние и мелкие переработчики. Каналы сбыта включают прямые долгосрочные контракты (около 60% поставок), биржевые торги (20%) и разовые сделки через трейдеров. В последние годы растет доля электронных торговых площадок, особенно в России. Розничный сегмент (продажи для частного строительства) незначителен и составляет менее 5%.

Рынок круглого бревна в ЕАЭС и СНГ характеризуется высокой концентрацией производства в России и значительной импортозависимостью стран Центральной Азии.

Россия является доминирующим производителем, обеспечивая более 70% регионального выпуска. Крупнейшие российские компании (например, Группа «Илим», Segezha Group) контролируют значительную долю рынка, особенно в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. Беларусь занимает второе место по производству, но ее доля существенно ниже. Страны Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) являются нетто-импортерами: импорт покрывает от 30% до 60% их потребления. Основные поставщики — Россия и Казахстан. Импорт из стран дальнего зарубежья (Финляндия, Швеция) незначителен из-за высоких логистических издержек и таможенных барьеров.

Основными ограничениями развития рынка являются истощение лесных ресурсов в традиционных регионах заготовки, логистические барьеры и ужесточение экспортного регулирования.

В европейской части России и в Беларуси наблюдается сокращение доступных лесных ресурсов из-за интенсивной эксплуатации, что ведет к росту затрат на заготовку и транспортировку. В Сибири и на Дальнем Востоке, напротив, имеются значительные запасы, но их освоение сдерживается неразвитой инфраструктурой и удаленностью от рынков сбыта. Логистические ограничения особенно остро проявляются при поставках в страны Центральной Азии: высокие железнодорожные тарифы и дефицит подвижного состава увеличивают конечную стоимость сырья. Кроме того, в ряде стран (Россия, Казахстан) введены ограничения на экспорт необработанной древесины, что стимулирует развитие глубокой переработки, но создает временные трудности для экспортеров.

До 2035 года ожидается умеренный рост рынка круглого бревна в ЕАЭС и СНГ с постепенным смещением спроса в пользу продукции глубокой переработки.

Прогнозируется, что видимое потребление круглого бревна в регионе будет расти в среднем на 1–2% в год до 2035 года, достигнув уровня на 15–20% выше показателей 2025 года. Основными драйверами выступят развитие деревянного домостроения в России и Беларуси, а также рост строительного сектора в Казахстане и Узбекистане. В то же время, ужесточение регулирования экспорта необработанной древесины и стимулирование переработки внутри стран приведут к снижению доли круглого бревна в общем объеме лесного экспорта. Наиболее перспективными нишами являются поставки сырья для производства CLT-панелей и клееного бруса, а также экспорт в Китай (при условии снятия ограничений). Риски связаны с возможным замедлением экономического роста в регионе и введением новых торговых барьеров.