Рынок бревен и кругляка в России. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок бревен и кругляка в России после спада 2022 года перешел к фазе восстановления, поддерживаемый ростом внутреннего потребления.

В 2023–2024 годах видимое потребление бревен и кругляка увеличилось примерно на 5–7% по сравнению с 2022 годом, что связано с активизацией деревообрабатывающей промышленности и строительного сектора. Основными драйверами выступили рост объемов жилищного строительства, особенно в сегменте индивидуального домостроения, а также увеличение загрузки лесопильных мощностей. В то же время экспортные поставки сократились из-за изменения логистических маршрутов и снижения спроса со стороны ряда зарубежных рынков. В целом рынок демонстрирует умеренно-положительную динамику, хотя и не достиг докризисных уровней 2021 года.

Основными потребителями бревен и кругляка выступают предприятия деревообработки и строительные компании, при этом доля розничных продаж незначительна.

Спрос на бревна и кругляк в России формируется преимущественно за счет B2B-сегмента: лесопильные заводы, производители пиломатериалов, фанеры и домостроительные комбинаты. На их долю приходится более 80% потребления. Каналы сбыта включают прямые долгосрочные контракты между лесозаготовителями и переработчиками, а также биржевые торги и тендеры. Розничный сегмент (продажи через строительные рынки и маркетплейсы) занимает менее 5% и представлен в основном бревнами для бань и срубов. В последние годы отмечается незначительное смещение в сторону онлайн-каналов, однако их доля остается низкой.

Рынок характеризуется высокой концентрацией производства в нескольких регионах, а импортная составляющая минимальна.

Производство бревен и кругляка сосредоточено в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, где расположены крупнейшие лесозаготовительные компании. Конкуренция на рынке высокая, однако крупные вертикально-интегрированные холдинги контролируют значительную часть сырьевой базы. Барьеры входа включают высокие затраты на лесозаготовительную технику и логистику, а также сложности с получением лесных участков в аренду.

Основными ограничениями развития рынка являются сырьевая зависимость от удаленных лесосек, кадровый дефицит и логистические издержки.

Лесозаготовительные предприятия сталкиваются с истощением доступных лесных ресурсов в традиционных регионах заготовки, что вынуждает осваивать новые, более удаленные участки. Это ведет к росту транспортных расходов, которые составляют до 30% в себестоимости продукции. Кроме того, отрасль испытывает острый дефицит квалифицированных кадров — водителей лесовозов, операторов харвестеров и технологов. Регуляторные требования, включая обязательное лесовосстановление и ограничения на рубки в защитных лесах, также сдерживают наращивание объемов. В результате многие предприятия работают на грани рентабельности, особенно в сегменте низкокачественного кругляка.

В долгосрочной перспективе рынок бревен и кругляка будет расти умеренными темпами, с акцентом на внутреннее потребление и углубленную переработку.

По базовому сценарию, к 2030 году объем потребления бревен и кругляка в России увеличится на 10–15% относительно 2024 года, что обусловлено ростом деревообрабатывающих мощностей и спросом на пиломатериалы для строительства. Наиболее перспективными нишами являются поставки сырья для производства CLT-панелей и топливных пеллет, где маржинальность выше среднерыночной. Экспортный потенциал ограничен высокими логистическими издержками и конкуренцией со стороны других стран, однако возможен рост поставок в Китай при улучшении транспортной инфраструктуры. Ключевыми факторами успеха для участников рынка станут оптимизация логистики, внедрение цифровых систем управления запасами и развитие глубокой переработки.