Рынок школьных учебников в мире. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Мировой рынок школьных учебников растет умеренными темпами, поддерживаемый демографическими и образовательными факторами.

В период 2012–2025 годов рынок демонстрировал среднегодовой рост в диапазоне 2–4%, с ускорением в странах Азии и Африки. Ключевыми драйверами выступают увеличение числа учащихся в Индии, Индонезии и Вьетнаме, а также обновление учебных программ в США и Германии. В то же время в Японии и странах Европы наблюдается стагнация спроса из-за снижения рождаемости. Рынок остается чувствительным к государственным бюджетным расходам на образование, которые формируют до 70% спроса в развивающихся странах.

Основным каналом сбыта остаются государственные закупки, на которые приходится более половины мирового спроса.

Спрос на школьные учебники формируется преимущественно государственным сектором (школы, министерства образования), особенно в странах с централизованной системой образования, таких как Китай, Индия и Саудовская Аравия. В США и Великобритании значительную роль играют прямые продажи школам и дистрибьюторы. Розничные каналы и маркетплейсы занимают менее 20% рынка, но их доля растет за счет продаж дополнительных материалов и рабочих тетрадей. Цифровые платформы постепенно вытесняют печатные версии в сегменте дополнительных ресурсов.

Рынок характеризуется высокой фрагментацией с доминированием локальных издательств, при этом импорт составляет значительную часть предложения в ряде регионов.

Крупнейшие мировые издательства, такие как Pearson и McGraw-Hill, конкурируют с национальными игроками в США и Европе. В Китае и Индии рынок контролируется государственными издательствами. Импорт учебников особенно важен для стран Ближнего Востока и Африки, где до 40% потребностей покрывается за счет поставок из Европы и Китая.

Основными ограничениями роста являются рост стоимости сырья и логистические издержки, а также переход на цифровые форматы.

Цены на бумагу и полиграфические услуги выросли на 20–30% с 2020 года, что давит на маржинальность издательств. Логистические проблемы, особенно в странах Африки и Юго-Восточной Азии, увеличивают сроки поставок. Кроме того, регуляторные требования к содержанию учебников различаются по странам, что усложняет экспорт. Цифровизация образования снижает спрос на печатные учебники в развитых странах, но в развивающихся странах печатные версии остаются основными.

Ожидается, что рынок продолжит расти с темпом 2–3% в год до 2035 года, с акцентом на развивающиеся страны.

Прогнозируется, что спрос на школьные учебники будет расти в Индии, Индонезии и странах Африки за счет увеличения охвата образованием. В развитых странах рынок будет смещаться в сторону цифровых и гибридных продуктов. Нишами с высокой маржинальностью остаются учебники по STEM-дисциплинам и иностранным языкам. Экспортный потенциал наиболее высок у издательств из США и Великобритании, ориентированных на международные программы.