Рынок гороха колотого в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок гороха колотого в ЕАЭС и СНГ находится в фазе умеренного роста, поддерживаемого расширением сфер применения продукта.

За последние пять лет видимое потребление гороха колотого в регионе увеличилось, что связано с ростом спроса со стороны производителей супов, каш, снеков и кормов. Наибольший вклад в динамику вносят Россия, Казахстан и Узбекистан, где активно развивается пищевая промышленность. В то же время в Беларуси и Молдове рынок более зрелый, с умеренными темпами роста. Драйверами выступают изменение потребительских предпочтений в сторону растительных белков и расширение ассортимента продуктов быстрого приготовления. Ограничивающим фактором остается зависимость от урожайности гороха, которая варьирует по годам.

Основными потребителями гороха колотого выступают предприятия пищевой промышленности, а также розничный сегмент через сети и маркетплейсы.

Спрос на горох колотый в регионе распределен между B2B-сегментом (производство супов, каш, закусок) и B2C-сегментом (розничные продажи фасованного продукта). Доля B2B составляет более половины общего потребления, при этом в последние годы растет доля розничных продаж через маркетплейсы и специализированные интернет-магазины. В странах Центральной Азии значительная часть продукта реализуется через традиционные оптовые рынки, тогда как в России и Беларуси активно развиваются прямые контракты между переработчиками и производителями. Канал DIY для данного продукта не характерен.

Рынок характеризуется умеренной консолидацией, при этом импорт играет значительную роль в удовлетворении спроса ряда стран региона.

Крупнейшими производителями гороха колотого в ЕАЭС являются российские компании, такие как «Агро-Белогорье» и «Мираторг», а также казахстанские и белорусские переработчики. Однако доля импорта в потреблении остается высокой, особенно в Узбекистане, Таджикистане и Азербайджане, где собственное производство ограничено. Основными странами-поставщиками выступают Россия, Канада и Франция. Конкуренция на рынке усиливается за счет выхода новых игроков из числа средних предприятий, ориентированных на экспорт в страны Центральной Азии.

Основными ограничениями для рынка являются зависимость от урожайности, логистические издержки и неоднородность качества сырья.

Рынок гороха колотого в ЕАЭС и СНГ сталкивается с рядом структурных вызовов. Во-первых, производство сильно зависит от погодных условий, что приводит к волатильности объемов и цен. Во-вторых, логистические цепочки внутри региона, особенно в направлении Центральной Азии, характеризуются высокими затратами и длительными сроками доставки. В-третьих, качество сырья варьирует между странами, что создает сложности для переработчиков, ориентированных на стандартизированную продукцию. Кроме того, в некоторых странах наблюдается дефицит современных перерабатывающих мощностей.

В перспективе до 2035 года рынок продолжит расти, при этом наиболее перспективными нишами станут переработка в изоляты белка и экспорт в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Прогнозируется, что рынок гороха колотого в ЕАЭС и СНГ вырастет в 1,5–2 раза к 2035 году относительно уровня 2025 года. Основными драйверами выступят увеличение потребления растительного белка, развитие глубокой переработки гороха (изоляты, концентраты) и расширение экспортных поставок из России и Казахстана в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В то же время, для реализации этого потенциала потребуются инвестиции в модернизацию перерабатывающих мощностей и логистическую инфраструктуру. Наиболее маржинальными сегментами станут продукты с высокой добавленной стоимостью, такие как гороховый протеин и специализированные смеси для спортивного питания.