Рынок жома свекловичного кормового в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок свекловичного кормового жома в ЕАЭС и СНГ демонстрирует стабильный рост, поддерживаемый развитием животноводства и увеличением потребности в кормовых ресурсах.

За последние несколько лет рынок кормового жома в регионе ЕАЭС и СНГ показал положительную динамику, обусловленную ростом поголовья крупного рогатого скота и свиней, особенно в России, Беларуси и Казахстане. Увеличение производства сахарной свеклы в этих странах обеспечивает сырьевую базу для выпуска жома. В то же время, страны с менее развитым свекловодством, такие как Армения и Таджикистан, наращивают импорт для удовлетворения внутреннего спроса. Драйверами роста выступают также повышение требований к качеству кормов и стремление к снижению себестоимости продукции животноводства.

Основными потребителями кормового жома являются сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся разведением крупного рогатого скота и свиней, при этом прямые поставки от производителей доминируют в каналах сбыта.

Спрос на свекловичный жом формируется преимущественно в секторе животноводства, где он используется как компонент рационов для КРС и свиней. В России и Беларуси крупные агрохолдинги заключают прямые контракты с сахарными заводами, обеспечивая стабильные поставки. В Казахстане и Узбекистане значительную роль играют дистрибьюторы, которые поставляют жом мелким и средним фермерским хозяйствам. Каналы сбыта включают также тендерные площадки и биржевые торги, особенно при государственных закупках для животноводческих комплексов. Доля прямых продаж оценивается как преобладающая, однако в странах с развитой розничной торговлей кормами (например, в России) набирают популярность маркетплейсы.

Рынок характеризуется высокой концентрацией производства в нескольких странах, при этом импорт играет важную роль для обеспечения потребностей стран с дефицитом собственного сырья.

Основными производителями кормового жома в регионе являются Россия, Беларусь и Казахстан, на долю которых приходится значительная часть выпуска. В этих странах действуют крупные сахарные заводы, такие как «Продимекс» и «Русагро» в России, а также «Скидельский сахарный комбинат» в Беларуси. Импорт жома осуществляется преимущественно из России в страны Центральной Азии, такие как Узбекистан и Таджикистан, где собственное производство ограничено. Доля импорта в потреблении этих стран может достигать значительных величин. Конкуренция на рынке умеренная, с тенденцией к консолидации вокруг крупных агропромышленных холдингов.

Основные ограничения рынка связаны с сезонностью производства сахарной свеклы и зависимостью от урожайности, а также с логистическими издержками при транспортировке жома на большие расстояния.

Производство кормового жома напрямую зависит от объемов переработки сахарной свеклы, которая носит сезонный характер (сентябрь–декабрь). Это создает неравномерность предложения в течение года и требует создания запасов. Логистические ограничения особенно актуальны для стран Центральной Азии, где транспортная инфраструктура недостаточно развита, а расстояния велики. Кроме того, качество жома может варьироваться в зависимости от технологии сушки и хранения, что влияет на его кормовую ценность. Регуляторные требования к качеству кормов в странах ЕАЭС постепенно ужесточаются, что стимулирует модернизацию производств.

Ожидается, что рынок кормового жома в ЕАЭС и СНГ продолжит расти, поддерживаемый развитием животноводства и повышением эффективности использования кормов.

Прогнозируется, что к 2035 году потребление кормового жома в регионе увеличится на 20–30% по сравнению с 2024 годом, благодаря росту поголовья скота и внедрению более сбалансированных рационов. Наиболее перспективными нишами являются сушеный гранулированный жом, который имеет более длительный срок хранения и удобен в транспортировке. Экспортный потенциал имеют Россия и Беларусь, которые могут наращивать поставки в Китай и другие страны Азии. Однако реализация этого потенциала потребует инвестиций в логистику и сертификацию. Стратегические перспективы также связаны с развитием глубокой переработки жома для получения кормовых добавок.