Рынок тушки курицы в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок тушки курицы в ЕАЭС и СНГ в 2012–2025 гг. демонстрировал устойчивый рост, с замедлением в последние годы в зрелых экономиках.

Совокупное потребление тушки курицы в регионе увеличивалось в среднем на 2–4% в год, поддерживаемое ростом населения и изменением пищевых привычек. Наибольший вклад в прирост внесли Узбекистан и Казахстан, где спрос стимулировался урбанизацией и развитием розничной инфраструктуры. В России и Беларуси динамика была более сдержанной из-за насыщения рынка. Драйверами выступали расширение ассортимента продукции (охлажденная тушка, разделка) и увеличение доли современных каналов продаж.

Основными потребителями тушки курицы выступают домохозяйства (B2C) и сектор общественного питания (B2B), с постепенным смещением в сторону охлажденной продукции.

В розничном сегменте преобладают продажи через традиционные рынки и несетевую розницу, однако доля современных форматов (супермаркеты, гипермаркеты, маркетплейсы) растет, особенно в крупных городах. Сектор HoReCa потребляет значительную часть продукции, предъявляя повышенные требования к качеству и стабильности поставок. В странах Центральной Азии сохраняется высокая доля потребления замороженной тушки, тогда как в России и Беларуси охлажденная продукция занимает более половины рынка.

Рынок характеризуется высокой степенью самообеспеченности в России и Беларуси, тогда как страны Центральной Азии и Закавказья зависят от импорта из региона.

Крупнейшими производителями являются российские и белорусские птицефабрики, которые обеспечивают не только внутренний спрос, но и экспортные поставки. В Казахстане и Узбекистане активно развивается локальное производство, однако импорт из России и Беларуси покрывает до 30–40% потребления. Импорт из третьих стран (США, Бразилия) ограничен из-за тарифных и нетарифных барьеров. Консолидация отрасли высока: на топ-5 производителей в каждой стране приходится значительная доля выпуска.

Основными ограничениями развития рынка являются волатильность цен на корма и логистические издержки при межстрановых поставках.

Затраты на корма составляют до 60–70% себестоимости производства, что делает отрасль чувствительной к колебаниям мировых цен на зерно и сою. В странах-импортерах (Таджикистан, Киргизия) логистика усложняется из-за удаленности и инфраструктурных ограничений. Регуляторные требования в рамках ЕАЭС постепенно унифицируются, но остаются различия в ветеринарных нормах. Дефицит квалифицированных кадров и устаревшее оборудование на отдельных предприятиях сдерживают рост производительности.

К 2035 году ожидается умеренный рост рынка с опережающей динамикой в странах Центральной Азии и Закавказья.

Прогнозируется, что совокупное потребление в регионе будет расти на 1,5–3% в год, поддерживаемое увеличением численности населения и доходами. Наиболее перспективными нишами являются охлажденная продукция и сегмент глубокой переработки (полуфабрикаты). Экспортный потенциал российских и белорусских производителей в Китай и страны Ближнего Востока может возрасти при условии снятия торговых барьеров. Внутри региона усилится конкуренция за рынки сбыта, особенно в Узбекистане и Казахстане.