Рынок муки рыбной кормовой в мире. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Мировой рынок рыбной муки растёт умеренными темпами, поддерживаемый расширением аквакультуры и животноводства.

В 2012–2025 годах рынок рыбной муки демонстрировал среднегодовой рост в диапазоне 2–4%, с периодами спада из-за климатических аномалий (Эль-Ниньо) и снижения вылова. Основными драйверами спроса выступают увеличение производства кормов для аквакультуры, особенно в Китае, Вьетнаме и Индонезии, а также потребности свиноводства и птицеводства. Ценовая конъюнктура остаётся волатильной: после пика 2022 года цены скорректировались, но сохраняются выше средних исторических уровней. Ожидается, что до 2035 года рынок продолжит расти, хотя и с замедлением темпов из-за насыщения в развитых странах.

Основными потребителями рыбной муки являются производители кормов для аквакультуры, на долю которых приходится более половины мирового спроса.

Спрос на рыбную муку формируется преимущественно B2B-сегментом: компании по производству комбикормов для рыб, креветок, свиней и птицы. Крупнейшие потребители – Китай (около 30% мирового спроса), за ним следуют страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия) и Европа (Норвегия, Великобритания). Каналы сбыта включают прямые долгосрочные контракты с крупными кормовыми заводами, а также спотовые закупки через международных трейдеров. В последние годы растёт доля электронных торговых площадок, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Розничный канал практически отсутствует, так как продукт используется исключительно как ингредиент.

Рынок рыбной муки характеризуется высокой концентрацией производства в нескольких странах и значительной импортозависимостью ключевых потребителей.

Основными производителями рыбной муки являются Перу, Чили, Китай, Таиланд и страны Северной Европы (Дания, Норвегия, Исландия). Импортозависимость высока в Китае (крупнейший импортёр), Вьетнаме, Японии и Германии. Внутреннее производство в этих странах не покрывает спрос, что стимулирует закупки из Латинской Америки и Скандинавии. Рынок умеренно консолидирован: крупнейшие компании (TASA, CFG, Orizon) контролируют значительную долю, но сохраняется множество средних и мелких производителей.

Основные вызовы рынка связаны с нестабильностью сырьевой базы, экологическими ограничениями и логистическими рисками.

Рынок рыбной муки сильно зависит от вылова пелагических видов рыб (анчоусы, сардины, скумбрия), который подвержен климатическим колебаниям и регулированию квот. В Перу и Чили периодически вводятся запреты на вылов из-за перелова или природных явлений, что приводит к резким скачкам цен. Экологические требования (сертификация MSC, FOS) ограничивают предложение и повышают издержки. Логистические риски включают зависимость от морских перевозок и портовой инфраструктуры в странах-экспортёрах. Кроме того, растёт конкуренция со стороны альтернативных протеинов (соевый шрот, насекомые, микроводоросли), что может снизить долю рыбной муки в кормах.

Ожидается, что мировой рынок рыбной муки продолжит расти на 2–3% в год до 2035 года, с акцентом на Азию и устойчивые источники сырья.

Прогнозируется, что спрос на рыбную муку будет увеличиваться в основном за счёт аквакультуры в Китае, Вьетнаме, Индонезии и Индии, где расширяются мощности по выращиванию креветок и рыбы. В развитых странах (США, Япония, ЕС) потребление стабилизируется или незначительно снизится из-за замещения альтернативными протеинами. Наиболее перспективными нишами являются производство рыбной муки из отходов переработки (филе, консервы) и развитие аквакультуры в замкнутых системах (RAS). Экспортный потенциал сохраняется у Перу, Чили и стран Скандинавии, однако усиливается конкуренция со стороны Вьетнама и Таиланда, наращивающих переработку местного сырья.