Рынок сыворотки молочной (жидкой) в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок жидкой молочной сыворотки в ЕАЭС и СНГ растет умеренными темпами, поддерживаемый увеличением объемов переработки молока.

За последние пять лет видимое потребление жидкой молочной сыворотки в регионе увеличилось, что связано с ростом производства сыров и творога в России, Беларуси и Казахстане. Драйверами выступают расширение молочного животноводства и повышение уровня утилизации побочных продуктов. Наибольший прирост спроса отмечен в странах Центральной Азии, где развивается собственная переработка. В то же время в отдельных странах, таких как Молдова и Армения, динамика была менее выраженной из-за стагнации сырьевой базы.

Основными потребителями жидкой молочной сыворотки являются предприятия пищевой промышленности, использующие её в производстве кормов и продуктов питания.

Спрос на жидкую сыворотку в регионе формируется преимущественно за счёт B2B-сегмента: производители кормов для животных, хлебобулочных изделий, напитков и молочных продуктов. Каналы сбыта включают прямые долгосрочные контракты с крупными переработчиками, а также поставки через дистрибьюторов. В розничной торговле жидкая сыворотка представлена ограниченно, в основном в виде пастеризованного продукта. В последние годы отмечается рост онлайн-продаж через маркетплейсы, однако их доля остаётся незначительной.

Рынок характеризуется высокой концентрацией производства в нескольких странах, при этом импорт играет важную роль для ряда государств региона.

Основными производителями жидкой молочной сыворотки в ЕАЭС и СНГ являются крупные молокоперерабатывающие предприятия России, Беларуси и Казахстана. В этих странах выпуск сосредоточен на нескольких десятках заводов, что обеспечивает относительно высокий уровень консолидации. Импорт сыворотки значителен для Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, где собственное производство недостаточно. Внешнеторговые потоки направлены в основном из Беларуси и России в страны Центральной Азии и Закавказья. Доля импорта в потреблении варьируется от менее 10% в Беларуси до более 50% в некоторых странах Центральной Азии.

Основными ограничениями развития рынка являются сезонность сырьевой базы и логистические издержки при межстрановых поставках.

Производство жидкой молочной сыворотки напрямую зависит от объёмов переработки молока, которые подвержены сезонным колебаниям. Это создаёт неравномерность предложения в течение года. Логистические ограничения, включая недостаток специализированного транспорта и инфраструктуры, увеличивают стоимость поставок между странами региона. Кроме того, в ряде стран наблюдается дефицит современных мощностей по переработке сыворотки, что ограничивает её использование. Регуляторные различия между странами ЕАЭС и СНГ также создают барьеры для свободной торговли.

Ожидается умеренный рост рынка до 2035 года с постепенным повышением самообеспеченности стран региона за счёт развития переработки.

Прогнозируется, что видимое потребление жидкой молочной сыворотки в ЕАЭС и СНГ будет расти в среднем на 2–4% в год до 2035 года. Основными драйверами выступят увеличение производства сыров и творога, а также расширение использования сыворотки в кормопроизводстве и пищевой промышленности. Наибольший потенциал роста отмечается в Узбекистане и Казахстане, где реализуются проекты по модернизации молочной отрасли. Экспортные возможности будут ограничены, но могут усилиться для Беларуси и России при условии снижения логистических барьеров. Нишами с высокой маржинальностью могут стать производство сухой сыворотки и изолята сывороточного белка.