Рынок шрота рапсового кормового в ЕАЭС и СНГ. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок рапсового шрота в ЕАЭС и СНГ растет темпами, опережающими среднемировые, благодаря увеличению поголовья скота и птицы.

В период с 2012 по 2025 год видимое потребление рапсового шрота в регионе увеличилось более чем вдвое, что связано с ростом производства комбикормов и повышением требований к качеству кормов. Основными драйверами выступили Россия, Беларусь и Казахстан, где активно развивались свиноводство и птицеводство. В странах Центральной Азии, таких как Узбекистан и Таджикистан, спрос также рос, но с более низкой базы. Динамика поддерживалась расширением посевных площадей рапса и модернизацией маслоэкстракционных заводов.

Основными потребителями рапсового шрота выступают производители комбикормов для птицеводства и свиноводства, на долю которых приходится значительная часть спроса.

Структура спроса в регионе характеризуется преобладанием B2B-сегмента: крупные агрохолдинги и комбикормовые заводы заключают прямые контракты с производителями шрота. Каналы сбыта включают также тендерные закупки и биржевые площадки, но их доля незначительна. В последние годы отмечается рост спроса со стороны молочного животноводства, что расширяет потребительскую базу.

Рынок характеризуется высокой концентрацией производства в нескольких странах, при этом импорт из-за пределов региона играет существенную роль в покрытии дефицита.

В этих странах действуют крупные маслоэкстракционные заводы, такие как «Эфко», «Содружество» и «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Импорт шрота из стран дальнего зарубежья (в основном из ЕС) составляет значительную часть потребления в странах Центральной Азии и Закавказья, где собственное производство ограничено. Доля импорта в общем объёме предложения варьируется от 10% в России до 80% в Армении и Таджикистане.

Основными ограничениями развития рынка являются зависимость от урожайности рапса и логистические издержки при межстрановых поставках.

Производство рапсового шрота напрямую зависит от объёмов сбора рапса, который подвержен климатическим рискам и колебаниям посевных площадей. В России и Казахстане урожайность может значительно различаться по годам, что создает нестабильность предложения. Логистические ограничения, включая недостаток мощностей для хранения и транспортировки, особенно актуальны для стран Центральной Азии, где инфраструктура развита слабее. Кроме того, различия в техническом регулировании и ветеринарных требованиях между странами ЕАЭС и СНГ усложняют внутрирегиональную торговлю.

Ожидается, что к 2035 году потребление рапсового шрота в регионе вырастет в 1,5–2 раза за счёт углубления переработки и расширения животноводства.

Прогноз предполагает, что драйверами роста станут увеличение поголовья скота и птицы в Узбекистане, Азербайджане и Казахстане, а также модернизация комбикормовой промышленности. Наиболее перспективными нишами являются производство шрота с повышенным содержанием протеина и развитие экспорта в Китай и другие страны Азии. Однако реализация потенциала потребует инвестиций в перерабатывающие мощности и логистическую инфраструктуру, особенно в странах с низкой базой производства. В базовом сценарии CAGR потребления составит 3–5% в год.