Рынок молока коровьего сырого в мире. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Мировой рынок сырого коровьего молока в 2012–2025 гг. вырос примерно на 20–25% под влиянием спроса в Азии и Африке.

За период 2012–2025 годов мировое производство сырого коровьего молока увеличилось с примерно 700 млн тонн до около 850 млн тонн, что соответствует среднегодовому темпу роста около 1,5%. Основными драйверами роста выступили Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, где рост потребления молочных продуктов стимулировал наращивание собственного производства и импорта. В то же время в развитых странах, таких как США и страны ЕС, производство стагнировало или росло медленно из-за насыщения рынка и снижения потребления питьевого молока. В целом рынок сохраняет положительную динамику, хотя темпы роста замедляются.

Основной объём сырого молока потребляется перерабатывающими предприятиями, выпускающими питьевое молоко, сыры, масло и сухое молоко.

Спрос на сырое молоко формируется преимущественно B2B-сегментом: молокоперерабатывающие заводы закупают сырьё для производства широкого ассортимента продукции. В развитых странах значительная доля молока идёт на выпуск сыров и масла, тогда как в развивающихся — на питьевое молоко и йогурты. Каналы сбыта включают прямые контракты с фермерами, кооперативы и спотовые закупки. В Индии и других азиатских странах велика роль неформального сектора и прямых продаж потребителям. В целом структура спроса стабильна, но наблюдается постепенный сдвиг в сторону продукции с высокой добавленной стоимостью.

Мировое производство сырого молока фрагментировано, но в экспорте доминируют несколько стран, а импортозависимость высока в Азии и Африке.

Крупнейшими производителями сырого молока являются Индия (около 22% мирового объёма), США (12%), Китай (8%), Бразилия и Германия. Однако на международном рынке торгуется лишь около 10% произведённого молока, преимущественно в переработанном виде. Основные экспортёры — Новая Зеландия, ЕС, США и Австралия. Импортозависимость высока в Китае, Мексике, Индонезии и странах Ближнего Востока. Консолидация в производстве низкая, но в переработке и торговле наблюдается высокая концентрация: несколько глобальных молочных компаний контролируют значительную долю международной торговли.

Основными вызовами для рынка являются климатические риски, волатильность цен на корма и ужесточение экологических норм.

Производство сырого молока сильно зависит от погодных условий и доступности кормов. Засухи и наводнения в ключевых регионах (США, Индия, Австралия) приводят к колебаниям объёмов. Рост цен на зерно и сою увеличивает себестоимость, что особенно болезненно для мелких фермеров. Экологические требования, включая ограничения на выбросы парниковых газов и использование воды, вынуждают производителей инвестировать в модернизацию. В развитых странах также наблюдается дефицит рабочей силы в сельском хозяйстве. Эти факторы ограничивают возможности быстрого наращивания предложения.

Ожидается, что к 2035 году мировое производство сырого молока вырастет на 15–20% за счёт Азии и Африки.

Прогноз до 2035 года предполагает умеренный рост мирового производства сырого молока на уровне 1,0–1,5% в год. Основной вклад внесут Индия, Китай, Пакистан и страны Африки, где рост населения и доходов стимулирует спрос. В развитых странах производство будет стагнировать или незначительно расти. Перспективными нишами являются органическое молоко и продукция с улучшенными характеристиками (A2-молоко, обогащённое). Экспортный потенциал сохранится у Новой Зеландии, ЕС и США, но конкуренция со стороны местных производителей в Азии усилится.