Рынок компримированного природного газ (КПГ) в Северной Африке. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок КПГ в Северной Африке растёт опережающими темпами по сравнению с общим потреблением природного газа, поддерживаемый программами газификации транспорта.

В 2012–2025 годах потребление КПГ в регионе увеличилось более чем вдвое, причём основной прирост обеспечили Египет и Алжир. В Египте стимулом стала государственная программа перевода автомобилей на газ, а в Алжире — развитие газозаправочной инфраструктуры. Марокко и Тунис, не имея значительной собственной добычи, наращивали импорт, что делало их более чувствительными к ценовой конъюнктуре. Ливия, несмотря на политическую нестабильность, сохраняет потенциал роста за счёт дешёвого сырья. В целом динамика рынка определяется балансом между расширением газомоторного парка и промышленным потреблением.

Основным драйвером спроса выступает транспортный сектор, на который приходится значительная доля потребления КПГ в регионе.

В Египте и Алжире более половины КПГ используется в качестве моторного топлива для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Промышленные потребители, включая цементные заводы и химические предприятия, формируют вторую по величине группу. Каналы сбыта включают автозаправочные станции (АЗС), прямые поставки по трубопроводам и газовые заправочные пункты на предприятиях. В Марокко и Тунисе активно развиваются сети АЗС, работающих на КПГ, что стимулирует розничный спрос. Доля B2B-сегмента остаётся высокой за счёт контрактов с промышленными предприятиями.

Рынок КПГ в Северной Африке характеризуется доминированием национальных газовых компаний и умеренной долей импорта в ряде стран.

В Египте и Алжире производство КПГ контролируется государственными компаниями — EGAS и Sonatrach соответственно, которые также управляют газозаправочной инфраструктурой. В Марокко и Тунисе значительная часть потребления покрывается за счёт импорта из Алжира и других стран. Ливия, напротив, является нетто-экспортёром, но внутреннее потребление ограничено из-за неразвитости инфраструктуры.

Развитие рынка КПГ сдерживается нехваткой газозаправочной инфраструктуры и колебаниями цен на природный газ.

Во всех странах региона, за исключением Египта, плотность газовых АЗС остаётся низкой, что ограничивает распространение газомоторного транспорта. В Ливии и Тунисе дополнительным барьером является устаревшая газотранспортная сеть, требующая модернизации. Ценовая волатильность на мировых рынках природного газа напрямую влияет на стоимость КПГ, особенно в странах-импортёрах. Кроме того, конкуренция со стороны сжиженного природного газа (СПГ) и электромобилей создаёт долгосрочные риски для спроса. Регуляторные меры, такие как субсидирование переоборудования автомобилей, частично компенсируют эти ограничения.

Ожидается, что рынок КПГ в Северной Африке продолжит расти среднегодовыми темпами 4-6% до 2035 года, с акцентом на транспортный сегмент.

Наиболее динамично будет развиваться рынок Египта благодаря масштабной программе конверсии транспорта и расширению инфраструктуры. Алжир сохранит позиции крупнейшего производителя, но внутренний рост будет сдерживаться насыщением рынка. Марокко и Тунис, вероятно, увеличат импорт КПГ, что потребует строительства новых терминалов и газопроводов. Ливия может стать экспортным хабом при условии стабилизации политической ситуации. Перспективными нишами являются газомоторное топливо для грузоперевозок и промышленная когенерация. Прогнозируется, что к 2035 году потребление КПГ в регионе превысит 5 млрд куб. м в год.