Рынок фарша куриного в Юго-Восточной Азии. Маркетинговое исследование. Анализ 2012–2025. Прогноз до 2035 г.

Рынок куриного фарша в Юго-Восточной Азии демонстрирует устойчивый рост, опережающий динамику других сегментов мяса птицы.

За период 2012–2025 годов рынок куриного фарша в регионе вырос более чем вдвое, чему способствовали урбанизация, рост числа домохозяйств с двумя работающими и повышение популярности полуфабрикатов. Наибольший вклад в прирост внесли Индонезия и Вьетнам, где потребление на душу населения остаётся ниже среднего по региону. Драйверами выступают расширение сетей быстрого питания и увеличение предложения в современной рознице. Темпы роста замедлились после 2020 года, но остаются положительными.

Основными потребителями куриного фарша выступают домохозяйства и сектор общественного питания, при этом доля современной розницы постепенно увеличивается.

В структуре спроса преобладает B2C-сегмент, на который приходится более половины потребления, однако сегмент HoReCa растёт быстрее благодаря развитию сетей ресторанов быстрого питания и уличной еды. Маркетплейсы и онлайн-доставка набирают обороты, особенно в Сингапуре и Малайзии, но пока составляют менее 10% продаж.

Рынок характеризуется умеренной консолидацией: несколько крупных производителей доминируют в каждой стране, а импорт играет значительную роль в странах с дефицитом сырья.

Крупнейшими производителями в регионе являются вертикально интегрированные компании Таиланда и Вьетнама, такие как Charoen Pokphand Foods и CP Vietnam. В Индонезии и Малайзии лидируют местные игроки, контролирующие значительную долю рынка. Импорт куриного фарша сосредоточен в Сингапуре и на Филиппинах, где местное производство не покрывает спрос. Доля импорта в потреблении варьируется от менее 10% в Таиланде до более 50% в Сингапуре.

Основными ограничениями для рынка являются волатильность цен на корма и логистические издержки, особенно в островных государствах.

Цены на кукурузу и соевый шрот, составляющие основу кормов, подвержены колебаниям на мировых рынках, что создаёт риски для маржи производителей. В странах-импортёрах, таких как Филиппины и Индонезия, логистика между островами увеличивает конечную стоимость продукта. Регуляторные требования к безопасности пищевых продуктов ужесточаются, что требует дополнительных инвестиций в переработку и хранение. Нехватка холодильных мощностей в сельских районах ограничивает расширение рынка.

Ожидается, что рынок продолжит расти на 4–6% в год до 2035 года, с наибольшим потенциалом в странах с низким уровнем потребления.

Прогнозируется, что к 2035 году потребление куриного фарша в регионе увеличится в 1,5–1,7 раза по сравнению с 2025 годом. Основными драйверами выступят рост населения и доходов в Камбодже и Лаосе, а также дальнейшее проникновение современных каналов сбыта. Ниши с высокой маржинальностью включают органический и охлаждённый фарш, а также продукты с добавленной стоимостью (фарш с приправами, готовые котлеты). Экспортный потенциал сохраняется у Таиланда и Вьетнама, которые могут наращивать поставки в соседние страны.